特约评论员 余荩

　　一、全球市场

　　周一美国股市大幅收低，标普500指数跌破1320点50日均线。意大利国债遭到抛售，加深了市场对欧洲主权债务危机可能扩散的忧虑。道琼斯工业平均指数下跌1.20%；纳斯达克综合指数下跌2.00%；标准普尔500指数下跌1.81%。欧洲股市周一大幅下滑，因债务危机已蔓延至意大利，银行与保险股遭抛售。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了1.4%。

　　纽约黄金期货价格周一收盘上涨，原因是市场对欧元区的主权债务危机及其可能对全球经济增长造成损害的后果感到担心。COMEX8月份交割的黄金期货价格上涨7.60美元，报收于每盎司1549.20美元，涨幅为0.5%。纽约原油期货价格周一收盘下跌，原因是投资者对欧元区的主权债务危机感到担心，且上周五发布的疲弱的就业数据导致原油期货市场承压。NYMEX8月份交割的轻质原油期货价格下跌1.05美元，报收于每桶95.15美元，跌幅为1.1%，创下自7月1日以来的最低收盘价。

　　美元指数隔夜大幅上涨1.13%，报75.96。欧元兑美元大幅下跌233个基点，报1.4030；英镑兑美元下跌151个基点，报1.5904；澳元兑美元下跌98个基点，报1.0655。

　　二、政策消息 

　　温家宝重申：坚持宏观调控的取向不变

　　在中国7月9日公布创下三年新高的通胀数据后，中国政府网站昨日发表的新闻稿显示，国务院总理温家宝在陕西重申，稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务，并坚持宏观调控的取向不变。

　　电子元件“十二五”规划发布

　　根据电子元件协会昨日发布的《中国电子元件“十二五”规划》，未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%。规划还明确提出，要提高物联网等重要领域的关键性元件产品的应用。

　　官方称2015年核电计划不变

　　国家能源局原局长张国宝7月11日表示，日本发生核危机后，虽然我国暂停了对新核电项目的审批，但到2015年实现4000万千瓦核电装机容量的计划不会变化。

　　工信部重拳淘汰落后产能 18行业任务加码

　　涉及水泥、钢铁、焦炭等18个行业，点名2255家企业——工信部11日发布2011年工业行业淘汰落后产能企业名单。按照要求，被列入公告名单的企业落后产能，要在2011年底前被“彻底淘汰”。

　　中石油最大化肥项目奠基 氮肥业面临“大浪淘沙”

　　中石油集团昨日宣布，由中石油自主开发、自主建设的最大化肥项目——宁夏石化国产化年产45万吨合成氨/80万吨尿素工程近日在银川奠基。该项目是中石油和宁夏回族自治区落实国家西部大开发战略的重要举措，将结束我国大型氮肥技术长期依赖进口的局面。

　　央行：“地方政府融资平台贷款14万亿”错误风险可控

　　近日，有的机构仍然沿用“地方政府融资平台贷款为14万亿元”的错误数据，并以此为依据对有关问题进行评估。央行再次表示，有人推测地方政府融资平台贷款14万亿元，其推测方法和结论都是错误的，地方政府融资平台贷款的风险总体是可控的。

　　中小企业扶持计划有望出台

　　7月8日，在“十二五规划与民营企业发展高层论坛”上，中国民(私)营经济研究会会长保育钧透露，“十二五”期间，民营经济或将迎来进一步发展，国家相关部门已经在商谈，可能将出台针对中小企业的专项扶持计划。

　　信托公司获准参与股指期货交易

　　日前银监会正式公布《信托公司参与股指期货交易业务指引》，根据《指引》，信托公司固有业务不得参与股指期货交易。信托公司集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易。信托公司单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易。

　　上海将启动限价商品房试点

　　中共上海市委副书记、上海市市长韩正在11日举行的九届上海市委十五次全会第一次大会上说，下半年上海将在浦东南汇新城与临港产业区启动限价商品房、推进先租后售保障住房试点。

　　两部委通知要求加强房地产经纪管理

　　住建部、国家发改委日前联合发布通知要求，加强房地产经纪机构管理，采取多种措施控制住房租金过快上涨。今年5月-11月将集中开展专项整治，认真排查房地产经纪违法违规行为，做到“发现一起、查处一起”。

　　两部委要求确保公租房项目资本金足额到位

　　近日，财政部、住房城乡建设部印发了《关于多渠道筹措资金确保公共租赁住房项目资本金足额到位的通知》。《通知》明确，按照公共租赁住房投资主体，分别由企业和政府解决项目资本金。

　　三、公司与行业

　　软件与服务：4万亿水利投资 信息化先行

　　水利信息化建设在整个水利建设的过程中扮演着重要角色，更为重要的是整个水利建设的“开路先锋”，主要体现在摸清水利资源脉络、建立覆盖全国的防汛抗旱指挥系统、一体化的信息管理等诸多方面；信息化为降低成本、提高管理效率，缩短应急时间等水利需求的各个方面起着重要作用，同时在整个建设的前中后期都存在相应的投资需求点，水利建设传统概念都经过了大幅炒作，共享平台、应用软件、信息安全等产品供给面基本属于空白，而市场需求面紧迫且空间巨大，这类受益品种或有超额收益。

　　环保行业：舟山群岛新区设立利好海水淡化行业

　　这是继上海浦东、天津滨海和重庆两江后，党中央、国务院决定设立的又一个国家级新区。浙江舟山群岛新区包括舟山1390个岛屿，陆域面积1440平方公里、内海海域面积2.08万平方公里，功能定位为浙江海洋经济发展的先导区、海洋综合开发试验区、长江三角洲地区经济发展的重要增长极，开发舟山群岛的最大瓶颈是淡水问题，根据浙江省海水淡化目标，至2020年日产海水45-50万吨/天，预计随着新区的建立，未来地区经济的活跃，海水淡化目标还有较大的上调空间，关注受益股的交易性机会。

　　食品饮料：建议参与白酒中报行情

　　随着业绩预增和中报期临近，部分大幅预增二线白酒品种高增长预期兑现，估值切换至明年来看，动态PE水平已有一定幅度下降，将点燃今年前期涨幅较差的二线白酒补涨行情，或许4月底以来一线白酒的走势将在二线白酒重演，大方向上我们继续首选一线白酒和葡萄酒，其次为二线白酒、大众品。

　　交通运输：散货涨势乏力

　　本周BDI窄幅振荡，周四报1453点，较上周同期上涨40点，主要受铁矿石运输提振，同时局部运力分布不均衡也是很重要的原因；沿海散货运输煤、矿石、粮食均呈下降趋势；预计干散货市场运力供过于求的基本面仍为改变，需求增长尚不明朗，波动反复情况仍会发生，短期或难以较好的表现。

　　利好

　　宁波华翔(002048)斥资近千万回购81.36万股。

　　飞乐股份(600654)预计中期净利同比增长150%以上。

　　西安旅游(000610)净利预增3433%-3629%。

　　海虹控股(000503)预计中期净利润同比增544%-646%。

　　利空

　　北京利尔(002392)澄清“35亿涉矿传闻”。

　　华菱钢铁(000932)中报再亏2亿多。

　　海默科技(300084)股东减持630万股，占总股本4.92%。

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