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大摩吁减持 赛得利股价挫15%

2011年07月15日 14:53 来源:新浪财经

  新浪财经讯 7月15日消息,赛得利(1768-HK)今日股价低见4.1元,最新报4.13元,跌15%。

  摩根士丹利发表研究报告,重申赛得利“减持”评级,目标价4元。

  该行预计溶解木浆价格今年见顶,并于2013年前回落至每吨1300元,全球产量料在2013年可增倍,而每年供应增长23%,远超每年需求增长仅8%,在供过于求情况下,溶解木浆价格将会受压。

  该行指出,赛得利明年预测EV/EBITDA 7.1倍,相对环球原材料股份今年盈利见顶,但平均EV/EBITDA却低于5倍,赛得利估值相对昂贵。

  

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