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大摩指金沙中国季绩仍落后同业

2011年07月27日 11:47 来源:新浪财经

  新浪财经讯 7月27日消息,摩根士丹利称,金沙中国<01928.HK>第二季业绩低于该行预期,料该股短期股价表现继续疲弱。

  摩根士丹利表示,金沙中国第二季物业EBITDA为3.92亿美元,低于该行预期的4.18亿美元,主要是日均运营成本较高及中场博彩胜率(average mass win rate)偏低。其EBITDA按季增长仅4%,相对永利<01128.HK>按季升15%,该行预计其他濠赌股次季均有双位数增长,故金沙EBITDA增长于同行中属最低,短期股价表现料继续疲弱。

  不过,由于5号项目快将开业,将提供600个酒店房间,另宣布斥资1亿美元提升澳门威尼斯人贵宾厅,故对公司中期前景维持正面看法。该股现价相当于2012年预测EV/EBITDA 11倍,惟路(乙水)新赌场开业后料降至8倍,而2013年现金流收益率料达11%。

  

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