新浪财经讯 8月01日消息，中海发展公布，将公开发行A股可转换公司债券39.5亿元(人民币，下同)，按每张面值100元发行，共计3950张。期限为2011年8月1日至2017年8月1日。

　　集团指，是次发行的债券全额向原A股股东实行优先配售，之后将剩余部分以网下对机构投资者配售、通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。

　　原A股股东优先配售的A股可转换债券数量，按其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数，以每股配售1.873元可转债的比例、每手1000元转换为手数。

　　集团现有总股本34.05亿股，全部为无限售条件的流通股，其中A股21.09亿股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购约394.93万手，占是次发行的A股可转换债券总额的99.98%。