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今年来私募正收益不足3成 首尾业绩相差80%

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-09 13:09 来源: 新浪财经

  来源:私募排排网

  A股震荡下跌,阳光私募跑输大盘,据私募排排网统计,今年以来实现正收益的阳光私募产品(非结构化)共有195支,占比28%,收益分化严重,首尾业绩相差79.36%。

  数据显示,截至7月底,今年以来沪深300指数震荡下跌2.93%,据私募排排网不完全统计,存续期在七个月以上的非结构化私募证券产品共有696支,平均收益率为-4.49%,跑输大盘1.56%。

  在这696支产品中,今年以来实现正收益的产品共有195支,占28%,不到三成。其中收益率在10%以上的产品共有27支,占3.88%。近半私募基金的亏损幅度在0-10%之间,而亏损幅度达10%以上的产品占了24.14%。

  数据还显示,今年来阳光私募业绩首尾业绩相差甚大,高达79.36%。收益率最高的是呈瑞投资芮崑管理的“兴业信托-呈瑞1期”,今年来净值增长40.54%;收益率最低是时策投资担任投资顾问的“深国投-时策1期”,该产品今年来净值亏损达38.82%。

  “兴业信托-呈瑞1期”成立于2010年10月,累计收益率已达60.85%。其管理人芮崑出身公募,擅长波段操作,对风险的控制能力也比较突出,数次获得私募排排网阳光私募月度收益冠军,是今年阳光私募界最大的黑马,有望夺得2011年年度收益冠军。

  芮崑曾对媒体表示,今年取得良好回报在于坚持了“精选个股、波段操作、积累收益”的投资策略,上半年主要捕捉到了环保,水泥等行业的一些机会,并通过波段操作锁定了利润。

表:今年以来阳光私募排名前十榜单(截至7月底):

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 基金经理 净值日期 单位净值 今年以来

收益率

1 兴业信托-呈瑞1期 呈瑞投资 2010-10-25 芮崑 2011-07-29 1.6085 40.54%
2 重庆国投-金中和西鼎 金中和 2007-07-27 曾军 2011-07-29 2.3801 29.00%
3 中融-融新74号(富恩德1期) 富恩德 2010-11-15 \ 2011-07-29 1.2245 19.30%
4 国投瑞僖稳健收益 瑞银证券 2009-03-09 \ 2011-07-29 1.0175 19.16%
5 山东信托-泽熙瑞金1号 泽熙投资 2010-03-05 徐翔 2011-07-29 2.0304 18.49%
6 陕国投-金诚富利1期 同亿富利 2010-03-31 陈铭 2011-07-29 108.62 18.27%
7 中融-宏创 宏创投资 2009-03-26 \ 2011-07-15 1.3484 17.32%
8 山东信托-景良能量3期 景良投资 2010-03-02 廖黎辉 2011-07-26 1.0552 16.10%
9 重庆信托-润丰陆号   2010-08-06   2011-07-22 1.0002 15.38%
10 中信信托-国弘1期 国弘资产 2009-05-18 王强 2011-07-29 104.08 15.27%
数据来源:私募排排网数据中心

  二、今年以来业绩点评:私募整体形势向好,亏损幅度在减小

  今年以来沪深300指数震荡下跌2.93%,根据私募排排网数据中心统计,存续期在七个月以上的非结构化私募证券产品共有696支,平均收益率为-4.49%,与大盘的差距在缩小,仅跑输大盘1.56%。

  今年以来排名第一的是呈瑞投资芮崑管理的兴业信托-呈瑞1期,收益率为40.54%,同比上期上涨了17.98%,稳居今年以来冠军宝座。该产品成立于2010年10月,至今仍未达一年,但累计收益率已达60.85%。

  排名第二的是重庆国投-金中和西鼎,收益率为29%。时隔两年,当年的熊市私募王虽然早已更换基金经理,但作为金中和的旗帜产品,业绩依然屹立不倒,目前累计收益率已达138.01%。

  排名第三的是私募新面孔中融-融新74号(富恩德1期),收益率为19.3%。该产品成立于去年11月份,至今八个多月,累计收益率为22.45%,作为一个私募新人,业绩表现非常突出。

  排名前十的榜单和上期变化不大,山东信托-泽熙瑞金1号、陕国投-金诚富利1期、山东信托-景良能量3期、中信信托-国弘1期等依然在列。

排名前十榜单如下:

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 基金经理 净值日期 单位净值 今年以来收益率
1 兴业信托-呈瑞1期 呈瑞投资 2010-10-25 芮崑 2011-07-29 1.6085 40.54%
2 重庆国投-金中和西鼎 金中和 2007-07-27 曾军 2011-07-29 2.3801 29.00%
3 中融-融新74号(富恩德1期) 富恩德 2010-11-15   2011-07-29 1.2245 19.30%
4 国投瑞僖稳健收益 瑞银证券 2009-03-09   2011-07-29 1.0175 19.16%
5 山东信托-泽熙瑞金1号 泽熙投资 2010-03-05 徐翔 2011-07-29 2.0304 18.49%
6 陕国投-金诚富利1期 同亿富利 2010-03-31 陈铭 2011-07-29 108.62 18.27%
7 中融-宏创 宏创投资 2009-03-26   2011-07-15 1.3484 17.32%
8 山东信托-景良能量3期 景良投资 2010-03-02 廖黎辉 2011-07-26 1.0552 16.10%
9 重庆信托-润丰陆号   2010-08-06   2011-07-22 1.0002 15.38%
10 中信信托-国弘1期 国弘资产 2009-05-18 王强 2011-07-29 104.08 15.27%
数据来源:私募排排网

  在这696支产品中,今年以来实现正收益的产品共有195支,占28%,不到三成,同比上期上升7.89%。其中收益率在10%以上的产品共有27支,占3.88%。近半私募基金的亏损幅度在0-10%之间,而亏损幅度达10%以上的产品占了24.14%,头尾差距甚远,最大收益率差为79.36%。

收益率分布图如下:

亏损前十名如下:

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 基金经理 净值日期 单位净值 今年以来收益率
1 深国投-时策1期 时策投资 2008-01-17   2011-07-05 47.97 -38.82%
2 山东信托-首信英选1号 首信英选 2010-04-23 曾月 2011-07-25 0.5681 -34.97%
3 中融-天星2号 倚天投资 2010-10-13 叶飞 2011-07-29 0.6205 -33.30%
4 中海-理成转子1号 理成资产 2007-11-21 程义全 2011-07-29 1.0745 -28.41%
5 华润信托-理成风景2号 理成资产 2009-09-15 杨玉山 2011-07-01 116.68 -27.59%
6 北京信托-从容医疗2期 从容投资 2010-10-11 吕俊 2011-07-29 0.7951 -26.85%
7 中融-中财明利价值 明利投资 2010-04-23 张明利 2011-07-15 0.6431 -26.61%
8 外贸信托-国淼一期 国淼投资 2009-01-23 马泽 2011-07-29 0.9476 -26.32%
9 中融-能宏1期   2010-12-22   2011-07-29 0.7583 -24.17%
10 得利宝-至尊8号 尚雅投资 2010-08-16 石波 2011-07-22 0.8614 -24.05%
来源:私募排排网
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