摩通：腾讯收入胜预期 维持增持评级

　　新浪财经讯 8月11日消息，摩根大通称，腾讯<00700.HK>业绩较该行预期佳，维持“增持”评级，目标价260港元，是其中一只首选股份。

　　摩根大通表示，虽然高摊销开支令腾讯每股盈利减弱，但收入较预期佳，次季收入为67.4亿元(人民币，下同)(按季上升6.3%，按年升44.3%)，高于该行及市场预测的66.2亿元。每股盈利1.26元，分别低于该行预测的1.37及市场预测的1.42元。若撇除涉及收购一次性开支，每股盈利1.44元，略高于该行预期的1.38元，符合市场预期。

　　摩根大通又表示，社区网络服务(SNS)平台用户增长稳定，其中Qzone按季升5%至5.31亿用户，朋友(真名网络)用户按季升28%至1.29亿，微博(http://weibo.com)注册用户按季升59%至2.33亿。基于Qzone在第三方的项目基础，57个程式收入按季升100%，令次季开放平台取得佳绩，预计下半年有更多第三方程式，加上新游戏会推出；认为开放平台收入可能带领下半年收入上升，2012年预测每股盈利不变，维持“增持”评级，目标价260港元，是其中一只首选股份。