新浪基金日报：杠杆债基新丁连续两日跌停
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-06 10:44 来源: 新浪财经
基础市场和基金市场日报(2011年9月6日)
一、基础市场
周一(9月5日)A股低开低走，上证指数跌破2500点。上证指数、深证成指分别收跌1.96%和2.43%；两市共成交1058.7亿元，和上一交易日基本持平。各大板块全线下跌，领跌的是能源、电信和材料板块，分别下跌3.28%、3.13%和2.82%。
债券市场，除了中债企业债指数微跌0.01%外，其它债指均有所上涨。中债国债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.16%、0.07%和0.07%。
海外股票市场，受欧元区主权债务危机和全球经济增长不利前景的影响，欧洲股市场继上周五之后继续大跌，德国DAX指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数分别下跌5.28%、4.73%和3.58%。亚太股市也呈普跌态势，恒生指数、海峡时报指数和日经225分别下跌2.95%、2.46%和1.86%。美股因9月5日美国劳动节休市一天。
| 分类市场表现 | ||||
| 分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近1周(%) |
| 股票 | 中证100 | 2523.84 | -1.93 | -2.94 |
| 上证综指 | 2478.74 | -1.96 | -3.79 | |
| 沪深300 | 2743.82 | -2.14 | -3.82 | |
| 深证成指 | 10954.90 | -2.43 | -3.67 | |
| 中证500 | 4238.07 | -2.46 | -5.61 | |
| 行业 | 中证消费 | 6700.37 | -1.46 | -4.73 |
| 中证金融 | 3355.31 | -1.74 | -2.57 | |
| 中证可选 | 3556.22 | -1.93 | -3.66 | |
| 中证公用 | 1622.56 | -2.29 | -4.54 | |
| 中证工业 | 2764.65 | -2.32 | -4.98 | |
| 中证医药 | 5556.51 | -2.36 | -5.50 | |
| 中证信息 | 2386.72 | -2.69 | -5.81 | |
| 中证材料 | 3251.75 | -2.82 | -5.41 | |
| 中证电信 | 2910.72 | -3.13 | -6.13 | |
| 中证能源 | 3668.58 | -3.28 | -5.39 | |
| 债券 | 中债国债指数 | 112.75 | 0.16 | 0.22 |
| 中债总指数 | 111.57 | 0.07 | 0.02 | |
| 中债金融债指数 | 114.57 | 0.07 | -0.13 | |
| 中债企业债指数 | 93.75 | -0.01 | -0.23 | |
| 海外 | 日经225 | 8,784.46 | -1.86 | -0.15 |
| 海峡时报指数 | 2,773.17 | -2.46 | 0.91 | |
| 恒生指数 | 19,616.40 | -2.95 | 0.17 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5,102.58 | -3.58 | -0.53 | |
| 法国CAC40指数 | 2,999.54 | -4.73 | -2.85 | |
| 德国DAX指数 | 5,246.18 | -5.28 | -5.26 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年9月5日
| 各主要股指日涨跌幅 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年9月5日
二、基金表现
9月5日除货币型基金外，国内各类型基金收益均为负。从分类基金的情况看，指数型基金领跌，平均下跌2.02%；股票型、混合型和债券型基金分别下跌1.92%、1.53%和0.53%。9月2日QDII基金平均下跌1.11%。
| 分类基金业绩表现 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年9月5日 *QDII净值日期为2011年9月2日
从具体基金看，股票型基金全部为负收益，排名靠前的是鹏华新兴产业股票、华宝兴业动力组合股票和银河消费驱动股票，分别下跌0.40%、0.67%和0.71%；领跌的是融通内需驱动股票，下跌5.20%。混合型基金无一正收益，前十名全部为保本基金；领跌的是融通行业景气混合，下跌4.78%。债券型基金不到一成正收益，排名靠前的是万家稳健增利债券C、万家稳健增利债券A和博时宏观回报债券A/B，分别上涨0.53%、0.53%和0.20%；领跌的是华宝兴业可转债，下跌1.94%。
9月2日QDII基金仅5只正收益，涨幅居前的是两只黄金基金诺安全球黄金和易基黄金主题，分别上涨2.93%和1.89%；领跌的是南方金砖四国，下跌2.66%。
| 股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
| 股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 鹏华新兴产业股票 | -0.40 | 大成保本混合 | 0.00 |
| 华宝兴业动力组合股票 | -0.67 | 诺安保本混合 | 0.00 | |
| 银河消费驱动股票 | -0.71 | 长盛同鑫保本混合 | 0.00 | |
| 易方达消费行业股票 | -0.93 | 金鹰保本混合 | 0.00 | |
| 博时主题行业股票(LOF) | -0.95 | 银华永祥保本混合 | 0.00 | |
| 诺德中小盘股票 | -0.97 | 广发聚祥保本混合 | 0.00 | |
| 国联安精选股票 | -0.98 | 汇添富保本混合 | -0.10 | |
| 浙商聚潮产业成长股票 | -1.04 | 国泰金鹿保本混合 | -0.20 | |
| 嘉实领先成长股票 | -1.11 | 国泰保本混合 | -0.20 | |
| 博时卓越品牌股票(LOF) | -1.11 | 东方保本混合 | -0.20 | |
| 排名后十 | 工银红利股票 | -3.02 | 华夏蓝筹混合(LOF) | -2.40 |
| 天治创新先锋股票 | -3.03 | 益民红利成长混合 | -2.41 | |
| 华夏盛世精选股票 | -3.06 | 大成蓝筹稳健混合 | -2.41 | |
| 泰信蓝筹精选股票 | -3.12 | 华夏稳增混合 | -2.45 | |
| 申万菱信竞争优势股票 | -3.23 | 大成价值增长混合 | -2.45 | |
| 银华领先策略股票 | -3.28 | 大成创新成长混合(LOF) | -2.47 | |
| 广发小盘成长股票(LOF) | -3.28 | 易方达价值成长混合 | -2.63 | |
| 申万菱信新动力股票 | -3.45 | 广发内需增长混合 | -2.96 | |
| 融通动力先锋股票 | -3.68 | 广发大盘成长混合 | -3.20 | |
| 融通内需驱动股票 | -5.20 | 融通行业景气混合 | -4.78 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年9月5日
| 债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
| 债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 万家稳健增利债券C | 0.53 | 诺安全球黄金 |
2.93 |
| 万家稳健增利债券A | 0.53 | 易基黄金主题 | 1.89 | |
| 博时宏观回报债券A/B | 0.20 | 博时抗通胀 | 1.21 | |
| 中信稳定双利债券 | 0.12 | 建信新兴市场 | 0.30 | |
| 信诚经典优债A | 0.10 | 泰达宏利全球 | 0.20 | |
| 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0.10 | 银华抗通胀主题 | 0.00 | |
| 信诚经典优债B | 0.10 | 富国全球债券 | 0.00 | |
| 博时宏观回报债券C | 0.10 | 招商全球资源 | -0.74 | |
| 华夏亚债中国债券指数C | 0.10 | 广发亚太精选 | -0.75 | |
| 华夏亚债中国债券指数A | 0.10 | 鹏华环球发现 | -0.81 | |
| 排名后十 | 招商安心收益债券 | -1.47 | 海富通大中华 | -1.69 |
| 博时稳定价值债券B | -1.61 | 建信全球机遇 | -1.95 | |
| 博时转债增强债券A | -1.68 | 国泰纳指100 | -2.02 | |
| 博时转债增强债券C | -1.68 | 长信美国标普100 | -2.04 | |
| 博时稳定价值债券A | -1.69 | 交银环球 | -2.21 | |
| 宝盈增强收益债券A/B | -1.71 | 嘉实恒生中国 | -2.22 | |
| 宝盈增强收益债券C | -1.72 | 招商金砖四国 | -2.35 | |
| 招商安瑞进取债券 | -1.81 | 海富通中国海外 | -2.37 | |
| 富国可转债 | -1.87 | 大成标普500 | -2.65 | |
| 华宝兴业可转债 | -1.94 | 南方金砖四国 | -2.66 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年9月5日 *QDII净值日期为9月2日
三、基金大事
1、汇丰晋信、建信基金涉嫌内幕交易：8月30日，根据理财周报记者调查，劲嘉股份泄露内幕案的审查结果已经报送检方。因劲嘉股份董事会办公室投资经理泄密而非法获利的两家基金公司被锁定为汇丰晋信和建信基金，两只获利基金或是建信优选成长、汇丰晋信大盘，两家公司分别从中获利571万元、915万元。
事件点评：虽然这则消息尚未得到监管层的最终确认，但国内市场机构投资者比个人投资者具有信息优势，这一点毋庸置疑。
2、专户政策松绑，中小公司跃跃欲试：证监会9月2日发布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》修订稿，取消了基金公司专户理财业务资格的准入门槛。一些中小基金公司高管得知消息后表示，将尽快申请专户理财业务资格，拓展公司业务范畴。
事件点评：专户政策松绑可以让更多的基金机构进入高端理财市场，为高净值投资者带来更多选择。
3、基金持债总量逼近1.5万亿，再创新高：来自中国债券信息网的统计数据显示，8月份基金增持了533.13亿元债券，持有量以14705.77亿元再创新高，较去年年底增加了2759.18亿元。国家开发银行债、中期票据和企业债三类品种获基金重点增持，增持量分别为221.37亿元、185.3亿元和147.93亿元，合计达到了554.6亿元。
事件点评：预计经济下滑速度将加快，机构看好债市后市。通过降低权益类资产比重，加大债券资产配置，希望一方面规避A股市场的系统性下跌风险，另一方面分享债市上涨。
4、杠杆债基新丁连续两日跌停：周一博时裕祥分级B再次跌停，这已经是博时裕祥分级B的第二个跌停板，而这只基金刚刚于上周五登陆交易所，上市两个交易日吃了两个跌停板，周一净值为0.871，收盘价为0.709。博时裕祥分级B接连两日跌停，不排除是机构在抛售。该基金的上市公告书显示，截至8月26日，场内机构投资者持有份额占据场内基金总份额的84.83%，而场内个人投资者持有的基金份额仅占大约15%。
事件点评：裕祥B跌停，一方面是债市大环境所致，另一方面因为其杠杆率设计得过高。裕祥A、裕祥B原始份额配比为8:2，而其它大部分债券型分级基金的份额配比是7：3。