鸿国集资所得主要扩大销售网络及生产设备

　　新浪财经讯 9月09日消息，内地女装鞋商鸿国国际计划以2.3元至3.24元招股，发售5亿股，其中3亿股为新股；90%国际配售，10%公开发售，最多集资16.2亿元，较早前市传规模少三成；以每手1000股计，入场费3272.66元。

　　鸿国拟于9月12日开始招股、9月23日挂牌，安排行为花旗及星展。公司将引入金鹰国际及Easeland为基础投资者，两公司分别认购2000万及500万美元股份，以招股价中位数计，占发售股数的14%。

　　集资用途方面，40%所得用于扩大销售网络，25%用于扩大及维护生产设备，20%用于鞋类业务并购，10%用作偿还债务，5%用在未来3年扩大在线销售。

　　花旗于研究报告中指出，鸿国合理估值约为51.9亿至70亿元，对应今年市盈率为15.2倍及20.6倍。该行预计，其今年纯利或增67%至2.84亿元人民币，明年可再升31%至3.71亿元人民币。