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传中信证券锁定足额基础投资 法拉利闯关暂无期

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-14 07:47 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 9月14日消息,据港媒报道,环球股市连日大幅波动,市场关注多家新股能否如期上市。据市场消息,集资逾百亿的中信证券,初步已锁定足额的基础投资者,今明两天将可落实。

  据香港《经济日报》报道,环球股市连日大幅波动,市场关注多家新股能否如期上市。据市场消息,集资逾百亿的中信证券,初步已锁定足额的基础投资者,今明两天将可落实,如期周五(9月16日)开始路演,迈上市直路。

  基础投资者份额或超过4成

  据消息,基础投资者对中信证券兴趣浓厚,认购额或逾总集资额三成,甚至逾四成,最终视乎环球市况而定。市传基础投资者包括主要亚洲及中东等地的主权基金,以及大型保险公司等。

  值得留意的是,过往新股上市时引入基础投资者,占总认购比例一般约两成,至近年市况波动,加上重磅新股集资额庞大,基础投资者占总认购比例有所增加。7月时招股集资82亿元的高鑫零售(06808),基础投资者的认购额达可供认购股数五成(不计超额配发)。

  已在内地挂牌的中信证券,昨逆市升0.2%,收12.1元人民币。中信证券周五开始路演,最快明天敲定作价等具体条款,下周四(9月22日)起公开招股。汇丰、交银、东亚及信银国际等为派表及收票银行。

  另外两家下周同步出场的重磅新股,一直较低调的徐工机械(新上市编号︰01256),拟于下周五(9月23日)招股。汇丰、中银香港、交银及工银亚洲为收表及收款行。三一重工方面,综合消息,料以95%股份作国际配售,主打基金及机构大户等,暂计划只把余下5%供散户认购。

  三一95%留大户 法拉利暂无期

  专攻散户的经纪行对上述3股甚表兴趣,耀才备有160亿元,作9月份8新股之用,网上客最低息率为0.5厘,非网上客则为1厘。辉立证券企业融资主任陈英杰指,一众新股撞期,需预留较多弹药,该行便预留了150亿元孖展。

  其他新股方面,已于内地上市的郑州煤矿机械,拟来港发行H股,规模不超过发行后股份总数20%。郑煤机去年7月发行1.4亿股A股,集资28亿元人民币,若以公司目前7亿股本计算,所发H股将不会超过1.75亿股;若计及15%超额配售权,筹资最大规模约8.9亿美元(约69.4亿港元)。

  另据IFR报道,中国网络交易服务商5173.com也准备来港上市,集资额1.5亿至2亿美元,保荐人为法巴,该网站为网络游戏玩家提供虚拟武器交易平台。

  至于备受关注的意大利名牌车股来港挂牌进展,彭博昨引述快意(Fiat)行政总裁Sergio Marchionne指,现市况难进行新股集资,意味法拉利(Ferrari)部署闯港的上市大计或受阻。

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