中信证券H股今推介 女股神刘央称将斥2000万美元认购

　　新浪财经讯 9月16日下午消息 引发市场关注许久的中信证券(06030.HK)今日举行投资者推介会，计划下周四起公开招股，招股价范围12.84元至15.2元(港币，下同)，集资最多174亿元。女股神刘央今日表示，将投资2000万美元(约合人民币1.28亿元)认购中信证券。

　　在原本被称为下半年“集资王”的光大银行H股屡次推迟发行计划，需重新向港交所提交资料的同时，另外一只重磅新股中信证券已加紧推进招股计划。中信证券今日在香港四季酒店举行投资者推介会，公司计划将于7月22日至27日公开招股，招股价范围12.84元至15.2元，每手500股，入场费约7676.61元，预计28日定价，10月6日挂牌上市。

　　中信证券此次拟发行9.953亿股H股，其中95%为国际配售，5%为公开发售，另有15%超额配股权，若全部行使，集资最多近174亿元。此次中信证券的香港IPO有望成为自7月份以来全球规模最大的IPO交易，而今年到目前为止全球规模最大的IPO，则是大宗商品交易商嘉能可(00805.HK)于今年5月在香港和伦敦的两地上市，集资规模为100亿美元(约合人民币638.5亿元)。

　　根据销售文件，中信证券H股最终落实引入6名基础投资者，包括共同基金Waddell & Reed、主权财富基金科威特投资局、新加坡政府投资公司淡马锡控股、巴西投行BTG Pactual SA、富邦人寿保险股份有限公司以及对冲基金Och-Ziff Capital Management Group LLC，而原先传闻将认购的中国社保基金则不在此列。6位基础投资者将认购8.5亿美元的股权，占发行规模的44%。

　　据悉，为确保此次上市计划万无一失，中信证券还说服5家担任承销商的银行承诺，一旦出现股票滞销的现象，承销商将购买总价值最多14亿美元的股份，这5家承销商包括工银国际、建银国际、中银国际、交银国际及农银国际。“硬包销”的14亿美元加上基础投资者认购的9亿美元，意味着中信证券几乎肯定能够成功上市。

　　有女股神之称的西京投资主席刘央今日在推介会现场表示，她目前已经持有约2000万美元的中信证券A股，还将投资2000万美元认购中信证券H股。此外，她还对另一将于近期上市的重磅新股三一重工表示兴趣，称公司已持有三一重工A股，并有意认购H股。

　　市场人士对新浪财经表示，中信证券是中国券商行业的龙头，地位和规模决定了公司业务的发展，因此对此次发行H股的质素有信心。销售合约显示此次集资所得资金将用于海外业务平台的构建，预计H股成功发行后中信证券的境外业务及净资本状况都能得到进一步的发展和改善。

　　他指出，此次中信证券H股上市的定价较市场预期低，定价范围较公司A股过去20个交易日的加权平滚价格折让13.4%至溢价2.5%，有吸引力，预计会受到投资者的欢迎。但他对公司管理层的管理水平持保留态度，因此预计H股上市后股价不会有太大的提升。

　　中信证券A股(600030)今日股价下跌0.73%，收盘报人民币12.18元。(翁晓莹 发自香港)