德银轻微上调中电信目标价至5.9港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-17 12:01 来源: 新浪财经
新浪财经讯 10月17日消息，德银表示，中电信<00728.HK>有机会受惠高低端智能手机，认为低端智能手机认受性增加，带动公司近数月强劲上客，而短期有望推出iPhone亦会增加高端用户需求，即使结果令手机补贴上升，相信长远收益将胜过短期盈利倒退，评级维持“买入”，目标价由5.8元轻微上调至5.9元。
反映补贴开支上升，2011-2013年盈测下调1.4%/12%/17.8%。该行估计，中电信iPhone 250万用户补贴开支51亿人民币，2012年手机补贴将上升30.5%至207亿人民币。