光大银行重启H股上市程序 周大福月底招股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-03 07:48 来源: 新浪财经新浪财经讯 11月3日消息,据港媒报道,据市场消息指,近日正积极与一众潜在基础投资者会面的新世界发展(017)主席郑裕彤,其旗下珠宝旗舰周大福(微博),便有意最快于下周四进行上市聆讯,本月底招股12月中上市。
据香港信报报道,市况稍为好转,一众新股实时争先“抢闸”。据市场消息指,近日正积极与一众潜在基础投资者会面的新世界发展(017)主席郑裕彤,其旗下珠宝旗舰周大福,便有意最快于下周四进行上市聆讯,本月底招股12月中上市。另消息指出,海通证券(微博)暂拟定本月底进行上市聆讯。
周大福来港上市大计酝酿已久,早在8月底,该公司已向港交所(388)递交上市申请(A1),直至近日,集团更积极与一众潜在基础投资者会面,当中包括多个大型基金以及中国人寿。
据消息透露,近日全球股市波动,故潜在基础投资者均颇为留意其估值高低,且未达成共识,因此,周大福至今尚未确认任何基础投资者。不过,据了解,集团也有意会以低于早前市传的市盈率来定价。
此外,消息人士说,周大福最新集资额拟40亿至45亿美元(即约312亿至351亿港元),较早前市传的30亿美元(约234亿港元)为多,发行股数约占总股本20%,因此,以其初步集资额来计算,公司上市后市值将最高达1755亿元,成为本港市值最大的珠宝商。
以昨日收市价计算,周生生(116)收报25.2元,市值为170.58亿元;六福(590)则收报34.55元,市值为187.43亿元。
据悉,周大福暂定最快下周四,即11月10日上市聆讯,若进行顺利,就初步计划本月底、12月初开始招股,12月中上市,安排行包括摩根大通、高盛及汇丰。
光大银行(微博)重启上市程序
另一方面,市场其它新股也争先于11月闯关。据市场消息指,海通国际(665)母公司海通证券也拟于本月底进行上市聆讯。该公司这次拟发行最多14.1亿H股,占扩大后已发行股本之13%,来港集资最多20亿美元(即约156亿港元)。此外,除包括宝信汽车、鑫桥联合融资租赁、金汉斯(微博)餐饮连锁以及内地最大民营电视剧制造公司海润影视,将于本月内进行上市聆讯外,据路透社旗下IFR 报道,天瑞水泥也拟于下周四,即10日或17日闯关。该公司是次拟来港集资3亿至4亿美元(即约23.4亿至31.2亿港元),安排行包括中银国际、交银国际、建银国际以及德意志银行。另时代手袋也将于下周展开招股前推介,集资1至1.5亿美元(即约7.8亿至11.7亿港元),安排行为美银美林。
另外,据彭博透露,光大银行也计划重新入纸,重启其集资468亿的来港上市大计。其实受今年港股异常波动影响,光大银行早前已先后两次,分别于6月及8月顺延其上市大计,其后更有指集团已拟定将待市场需求回暖以及大市回稳,才打算再度重启上市程序。