花旗：澳博季绩弱 目标价下调至20港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-08 11:25 来源: 新浪财经
新浪财经讯 11月8日消息，花旗称，澳博<00880.HK>第三季业绩弱，将其目标价由22元下调至20元，重申“买入”评级。
花旗表示，澳博<00880.HK>第三季业绩弱，博彩收益190.57亿元，按年增加36.2%；经调整EBITDA 16.51亿元，增长40.2%。虽然新葡京EBITDA录得约59%巩固增长，但其他自行推广娱乐场EBITDA增长只有17%，即澳博不只显着失去市场占有率，EBITDA亦大幅减少，但相信近期股价跑输大市已经反映。
根据该行的调查发现，10月时澳博在澳门博彩收益市占率约26%，较9月低3个百分点。反映第三季业绩疲弱及第四季最新趋势，下调2011至2013年每股盈利预测4%-7%，目标价由22元下调至20元。但由于澳门博彩收益在10月创新高及澳博路(乙水)项目计划清晰，重申“买入”评级。