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国电电力40亿公司债明日发行

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-14 18:14 来源: 新民晚报

  昨日,国电电力 (600795)发布公司债募集说明书,公司拟总规模不超过80亿元的公司债券将采取分期发行的方式,首期发行40亿元,发行价100元/张,网上认购日为6月15日。

  公告显示,本期40亿债券分为5年期和7年期两个品种。5年期品种代码为“751973”,简称“12国电01”,规模为25亿元,票面利率3.70%-4.70%;7年期品种代码为“751974”,简称“12国电02”,规模为15亿元,票面利率3.90%-4.90%。本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价结果,在利率询价区间内确定。大公国际评定此次债券发行人的主体信用等级为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  公司表示,本期债券募集的资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。此次债券发行利率将低于同期贷款利率,可为公司降低融资成本,节约财务费用,进而提升公司盈利能力;成功发行后,其非流动负债占总负债的比例将从53.14%提高至55.57%,流动比率将从0.27提高至0.3。公司负债结构将有所改善,短期偿债能力将得以增强。

  (记者 李辉)

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