我国原料药产业结构性调整迫在眉睫

　　据海关数据显示，今年4月份我国医药出口持续快速增长，进出口金额达到61.12亿美元，同比增长48.92%。其中，出口38.28亿美元，同比增长48.20%，进口22.84亿美元，同比增长50.15%。

　　但持续增长的背后却有隐忧，尤其是原料药产业格局不合理带来的国内外市场竞争加剧，将影响产业长期持续稳定发展。4月份，我国原料药出口额为19.95亿美元，同比增长39.12%。从出口规模看，我国原料药出口仍在稳步增长，4月出口量大幅增长40.33%，大部分产品在国际市场份额有不同程度的提高，但是实际出口形势并不乐观，平均出口价格没有明显回升，其中，大宗原料药情况堪忧，最具代表性的25种主要大宗原料药出口平均价格同比跌幅超过两成。

　　维生素类市场分化明显

　　今年以来，我国维生素类产品出口市场发生了明显分化。VE、VB1、VB2价格渐趋稳定或略有回升，但VC因受产能增加影响，出口价格急剧下跌。

　　VE短期价格企稳，近半年出口价格稳定于每公斤16～17美元之间，3、4月份出口量猛增48.44%、56.18%（见表），尤其对欧美市场出口保持大幅增长。据海关数据显示，一季度我国VE产品在欧美市场比重继续扩大，占到60%～70%的市场份额。由于VE生产难度较大，合成反应步骤较多，涉及多个关键中间体的生产，资金投入大，行业准入壁垒较高，相对缓和的竞争有利于行业的良性发展。目前，全球VE主要生产厂商有四家，即国内的浙江医药、浙江新和成和国外的荷兰DSM及德国巴斯夫。

　　近期，由于国际市场需求有所增加，国内原材料价格上涨等因素，生产规模相对稳定的VB1、VB2价格开始企稳并出现持续回升。其中，VB1价格已由年初的14.5美元/公斤上涨至15.43美元/公斤，VB2价格由年初的24.44美元/公斤上涨至29.04美元/公斤。

　　但VC出口形势堪忧，产能过剩问题愈演愈烈，出口价格较去年同期下跌超过30%。部分新加入企业有明显的压价出口动作，同期出口价格大幅低于平均出口价格20%以上，以此争夺出口市场份额，从而形成了更为紧张的竞争态势。目前全球VC生产厂家除DSM外，主要集中在我国，国际市场对我国产品的依存度较高，但我国VC生产规模的增长远超国际需求。为了规范VC行业的生产，由工信部牵头制定的《维生素C行业准入条件》有望于近期出台，预计将对稳定出口价格起到积极作用。

　　头孢类产品前景堪忧

　　

　　从4月份出口数据来看，青霉素类产品及四环素类产品出口形势良好，而头孢类产品的出口前景则让人担忧。

　　4月份，青霉素类产品平均出口价格同比上涨7.69%，整体重心向下游转移进一步体现，6-APA所占比重进一步提高，其1～4月累计出口量由原比重的31.48%提高至40.39%，出口额比重由35.51%提高至43.5%，青霉素产业链的完善为提升整体出口水平起到了一定的积极作用。

　　近年来，四环素越来越多的新用途被人们发现，应用范围也在不断扩大，国际市场需求不断增长，近期市场景气度显著回升。近两年四环素出口价格已进入持续上升通道，4月出口量达到1240吨，增幅达到42.58%，出口额增长81.42%，出口价格更是达到21.86美元/公斤的历史新高，亚洲、欧美市场进一步稳固，中国产品已占据主导地位。

　　但头孢类产品出口前景却不尽如人意。由于联邦制药、鲁抗、华药等各大企业7-ACA项目陆续开工及投产，年内国内产能将新增7600吨，从而使国内产能迅速翻番。目前实际产能虽未全部释放，但出口价格颓势已现。4月出口价格已由2月份的每公斤101美元暴跌至目前的72.34美元，基本接近于成本线。此外，头孢三嗪出口亦不容乐观，4月出口价格意外跌到每公斤100美元以下，为近两年最低点，其主要因素是苏州东瑞、齐鲁安替制药、石药等企业提高产能、扩大出口，打破原福抗出口“一家独大”的局面，预计该产品竞争态势将会进一步恶化。

　　肝素钠价格回归稳定

　　由于二线肝素钠原料药出口企业提高产能，扩大出口，龙头企业海普瑞出口受到一定冲击，整体出口价格自去年4季度开始快速从高位回落，从每公斤11000美元下跌到目前的8900美元。同时，国内下游产品肝素类药物市场有望迅速扩容，将使肝素钠原料药需求保持旺盛。今年，海普瑞和千红制药将通过技术改造扩大产能，北大荒丰缘集团有限公司年产30吨肝素钠项目已于4月中旬开工建设，达产后将成为国内第二大肝素钠生产企业，同类企业的争相加入将使原料资源稀缺加剧。因此，在国内原料有限与国际国内供求市场稳定增长中，预计肝素钠中长期发展将维持相对平衡。

　　而对于扑热息痛来说，由于国际市场客户库存有所消耗，近期出口量显著回升，月出口量维持在4000～5500吨的较高水平，出口价格始终维持在3.9美元/公斤左右，印度、印尼、尼日利亚、欧盟等市场需求稳定。目前，国内扑热息痛生产企业缺乏技术、质量优势，产品档次没有明显改观，虽对欧美市场继续保持了较大增长，但难以进入国际高端市场。同样，扑热息痛存在较为严重的产能过剩问题，近两年增量大于国际市场增长需求，国内生产企业之间存在降价竞争现象，行业周期性特征明显。

　　综合分析，目前我国原料药出口实际情况难以乐观。由于医药产业格局变化，北美、欧盟、印度逐步退出了部分原料药生产领域，促使全球对我医药原料需求增长。但在国际市场需求扩大的同时，国内企业则进行了更大规模的扩产，低水平重复建设严重，争夺出口市场的行为愈演愈烈。因此，我国原料药在国际市场中价格长期处于低位，市场增长没有因规模生产优势带来实质性利益，行业结构性调整与整合迫在眉睫。◎

　　2011年4月重点监测西药类产品出口情况

　　商品名称

　　出口量

　　（吨）

　　出口量同比

　　（%）

　　出口额

　　（万美元）

　　出口额同比

　　（%）

　　出口价格

　　(美元/公斤)

　　出口价格同比

　　（%）

　　肝素及其盐

　　9.64

　　59.25

　　8651.04

　　28.11

　　8973.18

　　-19.55

　　未混合的维生素E及其衍生物

　　4743.97

　　56.18

　　7980.72

　　36.03

　　16.82

　　-12.9

　　未混合的维生素C及其衍生物

　　10215.01

　　24.72

　　5671.5

　　-18.26

　　5.55

　　-34.46

　　对乙酰氨基酚（扑热息痛）

　　4912.50

　　2.53

　　1925.93

　　-1.19

　　3.92

　　-3.62

　　6氨基青霉烷酸(6APA)

　　641.70

　　3

　　1873.78

　　15.03

　　29.2

　　11.69

　　其他未列名的人体或动物制品(供治疗或预防疾病用 )

　　279.27

　　-20.28

　　1835.82

　　-25.09

　　65.74

　　-6.03

　　其他青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐

　　582.70

　　-12.85

　　1208.96

　　7.81

　　20.75

　　23.71

　　咖啡因

　　1407.51

　　91.48

　　1030.57

　　75.25

　　7.32

　　-8.48

　　未混合的维生素B12及其衍生物

　　4.81

　　-34.89

　　847.27

　　54.51

　　1761.1

　　137.3

　　糖精及其盐

　　1242.46

　　22.14

　　712.96

　　16.27

　　5.74

　　-4.8

　　数据来源：医保商会根据中国海关数据整理