中信证券拟下月赴港招股 集资155亿元

何漪

　　核心提示：9月除中信证券外，还有鸿国、三一重工及徐工机械等国内5家企业也将赴港招股。

　　港股喘定重上20000点，沉寂1个多月的新股市场随即蠢蠢欲动。如一切顺利，中信证券最快将于9月22日开始招股，预集资约155亿元。

　　香港经济日报今日报道称，中信证券将于明日赴港交所聆讯，而此前未聆讯是因为未符合证监会要求。若此次通过聆讯，中信证券暂定于下周开始上市前推介，到9月16日开始路演，22日起招股，于10月6日挂牌交易。

　　据了解，中信证券拟计划在港发行约10.5亿股。以其昨天A股收盘价12.1元计（预测市盈率约14倍），假设H股的发行价不低于A股，意味着集资额最多达到127.05亿元（折合港币逾155亿）。

　　有消息指出，中信证券发行的股份中，拟有30%至40%配售于基础投资者，包括中外保险公司、港区主权基金等，有关方面对认购反应审慎乐观。

　　对此，申银万国联席董事郑家华认为，目前港内少有专攻内地金融业的券商股，况且中信证券近年颇进取，其赴港上市可能会吸引机构大户等海外投资者。

　　另外，9月除中信证券外，还有鸿国、三一重工及徐工机械等国内5家企业也将赴港招股。