中铁股份有限公司将发40亿元7年期中票
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-11 11:28 来源: 新华08
新华08网上海10月11日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,中国中铁股份有限公司将于10月14日发行2011年度第二期中期票据,发行金额40亿元,期限7年。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,存续期内前5年的票面利率根据簿记建档结果确定,到本期中期票据存续期的第5年末,发行人可选择调整票面利率,第6、7年票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点,在本期中期票据存续期后2年固定不变。起息日为10月17日,10月18日上市流通。联席主承销商中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,中国中铁股份有限公司的主体长期信用等级为AAA级,评级展望为稳定;本期中期票据的信用等级为AAA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中27亿元用于偿还发行人银行贷款等外部融资,优化融资结构,降低融资成本,提高经济效益;13亿元用于补充下属子公司流动资金需求,主要包括购置设备及原材料等,以保证生产经营活动的顺利进行。(完)