广东中旅将发行3.5亿元短融券
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-20 12:37 来源: 新华08
新华08网上海10月20日电(记者杨溢仁)记者从中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心获悉，广东中旅(集团)有限公司将于10月27日发行2011年度第一期短期融资券，发行金额3.5亿元，期限366天。
本期融资券无担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档的方式最终确定。起息日为10月28日，10月31日上市流通。主承销商国家开发银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，广东中旅(集团)有限公司的主体信用等级为AA-级，评级展望为稳定；本期短期融资券的信用等级为A-1级。
根据发行公告，本期短融券所募集的资金将分为两部分，其中1.3亿元用于补充日常经营活动资金周转；2.2亿元用于偿还广东中旅集团和广东中旅股份一年内到期的银行贷款，改善融资结构，增加直接融资的份额，有效降低流动性风险，逐步摆脱融资单纯依赖银行贷款的局面。(完)