个股精选

　　福星股份：

　　多晶硅概念股破净

　　福星股份（000926.SZ）房地产与金属制品业务双轮驱动模式基本稳定。今年3月以来，公司股价一路下跌，目前已被腰斩。

　　房地产业务方面，福星股份是武汉地产龙头企业，目前有储备608万平方米，已完成销售额38亿元，相当于2010年的88%。国金证券预计公司全年销售额将达到72亿元，同比增长67%。

　　2011年、2012年是公司推盘的高峰年，这给予了公司业绩良好的保证。

　　公司金属制品业务在国内名列前茅，目前正积极研发切割丝产品，已经进入调试阶段，中间产品黄线已对外销售。一期产能3000吨，预计2012年投产，国金证券认为这将是公司新的利润增长点。

　　银河证券认为，多晶硅切割线项目也将逐渐进入产能释放期。随着光伏产业的逐步回暖，预计公司该业务也将进入收获期。（何安）

　　深高速：

　　清连车流量存3倍增长潜力

　　深高速（600548.SH）是一家专注于高速公路的上市公司。

　　中报显示，公司上半年实现营业收入11.79亿元，其中路桥收费11.17亿元，同比增长10.63%。由于员工成本和公路维护成本的大幅度增加，营业成本同比上升19.21%；且公司所得税由22%提高至24%，所得税同比增长29.35%，导致归属于母公司净利为3.53亿元，同比减少1.94%；每股收益0.16元。

　　经过前期的一轮暴跌，公司股价已然在1664点下方，折价幅度达25.57%。然而随着公司前几年投资建设的清连高速实现全面高速化运营及路网贯通，其所参股控股的各路段逐渐进入收获期，公司的毛利率有望迅速回升，公司盈利的转折点或一触即发。

　　清连高速是广东省高速公路规划“第六纵”的重要干线工程，也是广东最重要的北向出省通道之一。公司持有清连高速76.37%股权，占公司经营高速公路权益里程的38%左右。

　　华泰证券认为，清连高速路网对应2万~3万辆的折合日均全程车流量，随着冬季到来，习惯走京珠的司机逐渐熟悉清连路段走向后，清连车流量将大幅增长，远期存在3倍增长潜力。（何安）

　　 中国铁建：股价比1664点低46%

　　中国铁建（601186.SH）主营业务是工程承包业务，公司2011年上半年实现收入2114.06亿元人民币，同比增长17.9%；归属上市公司股东净利润36.39 亿元人民币，同比增长7.7%。

　　从2008年10月28日（即1664点）以来，中国铁建一直表现欠佳，截至今年10月20日，中国铁建的跌幅达到46.33%，已经成为跌破净资产股票中最熊的一只。

　　中国铁建的走熊有两方面原因，一方面是中国乃至世界的宏观紧缩背景下，基建投资受控，特别是铁路新开工项目大幅减少，房地产调控政策持续升级和深化对公司也有影响。而另一方面，今年年初以来，中东北非局势持续动荡，造成公司海外新签合同额大幅下降65.62%。

　　中银国际李攀分析师在报告中曾指出：“公司的上半年业绩中体现了宏观紧缩背景下基建项目新签下滑、在建放缓、结算周期延长、财务费用飙升的不利影响，未来利比亚项目可能继续构成较大的业绩拖累。”（何安）