周二权威机构看好的10大金股

　　中国网10月24日讯 午后在金融、煤炭、有色、石油等板块带领下，中小盘个股杀跌减弱，各板块逐步开始翻红，前期强势板块如传媒文化、海工股份等纷纷快速反弹，由此带动股指加速上行，沪指快速冲上5日线2356点压力位。机构今日发布研报推荐10只个股，周二或有不错表现。

　　中航光电：3季报符合预期 继续看好公司竞争

　　公司公告3季报业绩：11年1-9月收入14.24亿元，同比增32.4%；净利润1.43亿元，同比增26.47%；11年1-9月EPS0.36元/股，同比增28.6%。业绩符合预期。

　　收入稳步增长，毛利率同比仍有所下滑。前3季度收入增长32.4%，我们判断公司军民品业务均稳步增长。毛利率前3季度综合毛利率水平为32.19%，较同期下滑3.73个百分点，但较中报毛利率31.89%相比稳中有升。上半年管理费用率、销售费用率、财务费用率和资产减值损失/收入合计较上年下降2.1个百分点，冲抵了毛利率下滑带来的部分影响，这个费用率水平与中报相比也较稳定。

　　全年实现经营目标问题不大。今年以来军品订单大幅增长，民品如新能源汽车、风电、石油等新领域订单快速增长，上半年新订单增长35%左右，全年将确保21亿元的新订单。全年计划收入18亿，利润总额2.25亿元，3季报中公司预计全年业绩较上年同期增长10%-30%。按前3季度完成情况看，全年实现目标问题不大。

　　盈利预测及投资建议：我们预计11-13年EPS0.56，0.67，0.83元，复合增长率约20%，11年估值水平约30倍。国内连接器行业集中度提升是大趋势，技术、规模实力具有优势的企业将更具市场竞争力，在整合中占据主动地位；军工背景也给公司带来整合的想象空间〖虑到公司在军民品业务上的开拓能力、公司具有军工企业雄厚的背景以及并购整合的行业大趋势，依然维持“买入”评级。

　　风险提示：由于成本上涨因素，毛利率水平可能仍有下滑风险；重组题材的公司由于进度风险带动整个军工板块估值下移。（广发证券 真怡 陈金东）