存贷比考核将至 外资银行高息揽存应对

　　

　　每经记者 裴文斐 高翔 杨井鑫发自上海、北京

　　编者按

　　继中资银行今年来大力加强揽存，即将面临年底存贷比考核的外资银行存款大战也悄然打响。一些外资银行从主动降息到高息揽存，汇丰、渣打相继推出了定期存款优惠利率，外资银行揽存进入白热化阶段。外资银行为了迎接存贷比考核，还会有哪些重要举措?他们是否会影响你的投资决策?

　　部分外资行外币存款利率飙涨约15倍 冲刺存贷比成主因

　　每经记者 裴文斐 发自上海

　　据《每日经济新闻》记者统计，沪上包括汇丰、花旗、渣打等在内的外资银行均推出了外币存款优惠活动，优惠利率是原利率的1.18～15.83倍。

　　其中渣打银行促销力度最大，该行3月期港币存款利率由原来的0.15%飙升至2.375%，为原利率的15.83倍;汇丰银行一年期澳币存款则达到外币存款最高利率7.5%，是挂牌利率的4.6倍。

　　 外资行外币存款利率全线上扬

　　《每日经济新闻》记者向多家银行咨询得知，大部分外资银行均已推出外币存款利率优惠项目，包括美元、港元、澳元、欧元的3个月、6个月、一年期存款，自三季度起均有优惠。10月31日前存入外币，所获利率为原利率2.4倍～15.83倍不等。

　　花旗银行的“限时定存，三倍利率”活动，则主推美元存款优惠，其“限时”指即日起至今年10月31日之前存入。其优惠利率为原定存利率的1.75～4.4倍。其中，3个月、6个月的美元存款(起存额为1000美元)的利率由原来的0.5%、0.9%分别上升为2.2%、2.875%;370天的美元活利账户 (起存额为1万美元)由原利率1.6%～1.8%上升为2.8%～3.4%。

　　渣打银行推出的“至高活利”定期存款项目，全部外币存款优惠均为13个月期，优惠利率为原定存利率的1.18倍～1.4倍。用户自即日起至10月31日之前存入，美元13个月定期存款利率最高可达4.2%，欧元13个月定期存款利率最高可达3.5%，港币13个月定期存款利率最高达3.3%。

　　汇丰银行推出的 “亲友推荐计划活动”，其优惠利率为原定存利率的3.15～4.74倍。要求在10月1日至12月31日内新增外币资金存入该行，最低限额为3万美元或者等值货币。其中，澳币一年期定期存款优惠利率最高可达7.5%，港币一年期定期存款利率可达2.6%。美元一年期定期存款利率可达3.00%。其他推出存款利率优惠的还有星展银行等。

　　《每日经济新闻》记者在中国银行(601988.SH)网站发现，该行给出的美元1年期存款利率为1%，1年期港币存款利率为0.7%，1年期欧元存款利率为1.1%，1年期澳元存款利率为1.575%。相比之下，中资银行给出的外币存款利率远逊于外资银行。

　　 冲刺存贷比指标或是主因

　　“近期外资银行如此着急地吸收外币存款，主要是为了冲刺存贷比指标。”广发证券(000776.SZ)分析师沐华对《每日经济新闻》记者表示。

　　沐华告诉记者，2006年外资银行进入中国内地市场时，监管部门对外资银行的存贷比达标设定了5年宽限期。这也意味着，今年年底外资银行必须达到75%的存贷比指标，为此一些银行借机揽储以提高存贷比。

　　“今年，到了各家外资行兑现承诺的时候了，现在外资银行必须完成75%的存贷比指标。”沐华说道。

　　毕马威(KPMG)今年出具的一份银行业报告称，截至2010年12月底，全国30家外资银行中，只有汇丰、花旗、瑞穗实业、苏格兰皇家、大华、摩根大通以及摩根士丹利等共计7家银行，完成存贷比75%的指标。

　　据《每日经济新闻》记者观察，这30家外资银行平均存贷比水平为102.46%，曼谷银行更是以318.48%的存贷比领跑。近半数外资银行距离75%的红线还很遥远。这或许成为多数外资银行抢占外币存款市场的原因。

　　（责任编辑：袁志丽）

　　

　　 多数外币收益率不及人民币

　　虽然外资行的外币定存利率呈几何级数增长，但是大多外币的存款收益仍不如人民币。对于持有人民币的用户来说，唯一有吸引力的只有澳元存款。

　　“如果你持有人民币，先要将人民币兑换成澳元，然后进行定存，只要数额达到要求，当天即可享受活动。”汇丰银行理财人员称。

　　记者发现，外币优惠利率和人民币存款利率有一定的差价。以汇丰银行澳元一年期存款为例，其利率为7.4%。以截至10月24日上午8点的外汇牌价计算，买入1万澳元需要66300元，定期一年利息为740澳元，换回人民币约为4906元(假设银行澳元买入价不变)。若以66300元进行人民币一年期定存，年利率为3.5%，收益为2320元，在不考虑澳元贬值风险情况下，收益相差一倍有余。

　　不过，交通银行上海市分行营业部理财师施春光认为，澳元兑人民币汇率存在风险，“从长远期看，如果欧债问题得不到根本性解决，欧债危机将再次被市场关注，澳元将跟随欧元一起下跌，所以澳元兑人民币汇率存在大幅波动的风险。”

　　 争相揽储迎大限外资行存贷比达标差异大

　　每经记者 高翔 发自上海

　　随着2011年底大限的临近，各家外资行正想尽办法，把存款留在自家银行。按银监会要求，境内所有外资银行将和中资行一样存贷比不得超过75%，即贷款总额不应超过存款总额的75%，截止日期是2011年12月31日。

　　员工揽储积极

　　由于网点受限，加上本地一些居民不信任外资银行，外资行在争取个人小额存款上处于劣势。

　　昨日《每日经济新闻》记者去外资行营业网点作了实地调查。

　　有外资行客户经理称，由于各家银行被禁止在定期存款利率上相互竞争，定存的利息与别的银行并无差别，但是可以考虑“结构性存款”。一年期的结构性存款，年化利息为7.5%。这一存款与国际金价挂钩，存在风险，存款人或许能拿到7.5%的利息，或许只能拿0.5%的活期利息。

　　还有一位外资银行客户经理推荐了保本保息的理财产品。他承诺保证同时段定期存款的收益率，这一承诺也会出现在签订的协议中，而高于定存利息的承诺就被视为高息揽存，属违规行为。同时，他还建议办理外资行的借记卡，介绍了该卡跨行异地取现免费等优点。假如你遵照执行，理财本金到期后就会存入这张借记卡，变成了外资行最稀缺的存款。

　　（责任编辑：袁志丽）

　　

　　达标条件差异大

　　毕马威在2011年9月发布的《2011年中国银行业调查报告》中指出，截至2010年底，30家已披露数据的外资银行的平均存贷比为102%，远高于一年后75%的监管要求。2009年底，这个数据为149%。毕马威在报告中指出，网点受限导致的存款缺失是外资行面临的一大挑战。

　　毕马威在报告中进一步指出，对于稳定地扩大存款基础的银行来说，达到75%的监管要求并无难度。对某些银行来说，则存在困难。

　　毕马威会计事务所驻北京的金融服务地区负责人李世民(SimonGleave)曾表示，鉴于外资银行有限的分支网络，这将是一个持续性的问题，并不仅限于今年。他指出，数家外资银行已建立了足够大的网络来支撑相当大的存款基础。他说，小银行将难以在存款市场上竞争。

　　普华永道也在最新一期的报告《外资银行在中国》中表示，有半数外资银行称年底能达标。

　　根据上述毕马威报告，《每日经济新闻》记者发现，截至2010年底，在披露数据的30家银行中，存贷比在75%以下的银行仅有7家，近半数银行在75%红线附近徘徊，11家银行存贷比在100%以上，如盘古银行318.48%，法国东方汇理银行161.04%，法国 巴 黎 银 行140.23%。

　　汇丰相关人士对《每日经济新闻》记者表示:“我们的存贷比低于75%，符合监管的要求，具体数据不便披露。”

　　东亚银行也披露，截至2011年6月30日，东亚中国的贷款及存款总额分别较2010年年底上升6.6%和15%，存贷比达到72%，东亚中国预计在本年度第三季前可符合中国银监会有关75%存贷比的监管要求。

　　来自花旗、渣打的相关人士也表示，两家行的存贷比均低于75%，已符合监管要求，但具体数字不便透露。

　　据悉，上海银监局去年曾专就存贷比合规事宜召开会议，会上把外资行分为3个梯队:第一梯队，已经达标的;第二梯队，接近达标，在截止日前料无障碍;第三梯队，达标存在困难的银行。

　　《每日经济新闻》记者了解到，目前尚不清楚到期未达标的外资行所应承担的后果。

　　外资行揽储备考 多元化途径势头更猛

　　每经记者 杨井鑫 发自北京

　　对于外资行而言，5年存贷比考核的“豁免期”将在今年年底画上句号。在中资行大力揽存的同时，即将面临存贷比调整的外资行也悄然加入到了揽存争夺战中。

　　记者调查发现，为了备战年底的监管层考核，目前部分外资银行的存款业务“花样百出”。与中资银行相比，不仅方式呈现多样化，揽存势头也更加凶猛。

　　曲线提高利率

　　由于人民币存款利率实行上限管理，银行在吸收存款时无法突破央行公布的基准利率。一般情况下，中资行会选择发行高收益的理财产品“绕”过监管约束，但外资行却可以直接依赖外币存款解决问题。

　　“外币存款当前并不受利率上限的约束，外资行在定价上更加自由，也更容易吸引到储户。”北京通达投资公司首席分析师李鹏涛在接受 《每日经济新闻》采访时这样表示。不过有一种说法则是，“300万美元以下外币小额存款利率，以人民银行公布的外币小额存款利率为上限，根据国际金融市场利率变化情况由商业银行自主确定”。

　　李鹏涛称，在当前市场竞争加剧的态势下，通过高利率的外币存款揽存已经成为外资行的重要手段。

　　据汇丰银行官方网站显示，2011年12月31日前，凡汇丰银行的客户，只要存入3万美元或以上(或等值外币)的新增资金，且符合优惠利率定期存款活动条款的要求，即可申请高于挂牌利率的优惠利率。

　　记者了解到，汇丰银行的外币定期存款优惠利率活动涉及美元、港元、澳元、欧元、英镑、加元等常见外币的3个月、6个月及12个月定期存款。其中一年期澳币、港币、美元的定期存款优惠利率最高可达7.4%、2.5%和2.9%。

　　实际上，除了汇丰银行之外，花旗银行、渣打银行等其他外资行也在外币存款方面使足了劲。渣打银行目前推出了一个“致高活利”的活动，即在渣打银行进行美元、欧元、港币三种货币存款，可以享受利率提高1%的优惠。而花旗银行则刚刚结束了“限时定存，三倍利率”的活动，给出的优惠也打动了很多储户。

　　李鹏涛表示，最近外资银行纷纷推出外币存款优惠活动，其意图非常明显。“距离年底还有2个月的时间，银行通过各项活动来吸收存款、提高储蓄额并不难理解。”

　　“没有达标的外资行肯定是拼命揽存，而达标的外资行则出于市场竞争的考虑加大揽存力度。”某券商分析师表示，现在市场竞争已经非常激烈，未雨绸缪的情绪也存在。一旦存贷比纳入监管之后，外资行可能长期都会面临增加存款的问题。

　　途径多样化

　　从外资行揽存的方式来看，加强外币存款营销仅仅是其中较为典型的一种。

　　“事实上，外资行也可以通过母行的支持、发行结构性理财产品、人民币大单质押等途径来实现变相揽存。”上述分析师表示。

　　“理论上说，在存贷比大限来临前，母行与国内外资行进行关联业务提高存贷比非常有可能。但是，通过母行在境外吸收存款则要相对难一些。如今，欧美等经济体市场疲软，资金成本上升，需求量却非常大。从公布的数据看，很多资金都在回流，也拥有更多获得高利的机会。所以，通过母行在境外吸储只能算是外资行揽存的一条途径，却不会是资金主要来源。”该分析师称，在国内打出“高息”的旗帜，可能揽存更快、更直接、更有效。

　　《每日经济新闻》记者在采访中还了解到，为了75%存贷比达标，一些外资行还有意识地控制贷款规模。“外资银行普遍资金都很紧张，现在控制的力度比几个月前要更强一些。”一位外资行人士表示，这也是没有办法的事情。

　　（责任编辑：袁志丽）