周二机构一致最看好的十大金股

　　永泰能源(600157)：产量加速释放 业绩表现上佳

　　产量加速释放成为业绩保障。预计今年公司原煤产量为180万吨，明年上半年孙义等二次收购矿技改完工确定性高，比预计工期提前约1年左右，合计产量可能超过400万吨，同比增长130%。

　　强化洗煤能力，销售结构优化再添亮点。公司旗下“华瀛柏沟”拟收购“力源煤化”100%股权，涉及资产包括120万吨/年的洗煤厂和标准铁路发运站各一座，完成后公司洗选能力将达到420万吨/年，可实现原煤全部入洗，目前洗精煤与原煤价差相差600-700元/吨，因此商品煤结构优化将显著提升其综合售价及盈利水平。

　　资金压力待缓解，明年财务费用有望下调。今年公司财务费用仍将高企，全年预计在3亿元左右，下半年公司债发行进展顺利，增发资金到位后也将偿还部分借款。

　　维持公司“买入”评级。上调未来3年EPS为0.52元、1.03元和1.53元，明年估值略高于行业平均，近期股东增持、长效激励计划以及产量加速释放等利好不断，公司后续成长仍有超预期可能。(宏源证券 王京乐)

　　雅戈尔(600177)：业绩符合预期、资产价值低估

　　发展趋势:

　　雅戈尔是我国最大的男士正装品牌，门店自营比例高、利润率高且稳定。公司的主导产品雅戈尔衬衫和西服分别连续十六年和十一年位列全国第一。

　　目前股价对应其服装业务2011年0.40元的每股收益的市盈率为25.7倍，总体资产价值被低估。2011/12年的总体市盈率为10.8/8.7倍，2011年经营性净利润的市盈率仅为14.3倍，处于板块低端，公司的资产价值和和增长潜力被低估。我们计算雅戈尔的NAV为12.35元，对应目前股价有20%的上升空间。(中金公司 郭海燕 刘冰)