广发证券晨会速递（11月7日）

　　

　　今日关注

　　保利地产股权激励草案点评-激励方案中规中矩；有助提前完成”3 到5 年再造一个保利“目标；能否通过尚需等待、维持买入评级。

　　中远航运 10 月数据公告点评-中远航运1-10 月份货运量同比增速创新高，TCE 仍没有改善，毛利率依然处于历史最低位。关注外围经济风险释放带来的盈利和估值弹性。

　　连云新城规划点评-连云新城建设利好连云港港口发展，港口吞吐量增速预计仍能维持20%增速。由于连云港上市公司只有连云港一家，也可能具有主题性投资机会。

　　钢研高纳调研纪要-技术实力雄厚，技术壁垒高，行业垄断性强；产品结构逐步调整，募投项目突破产能瓶颈；转变销售思路，提高产品盈利能力；预计11-13 年EPS 为0.33、0.41、0.57 元，给予买入评级。

　　无锡新能源展会及新能源行业跟踪情况-目前至明年一季度新能源行业基本面仍需谨慎态度。关注细分子行业龙头、进口代替及电站投资建设相关个股的长期投资价值。其中潜在的进口代替的品种具备穿越周期能力，近期建议积极关注苏州固锝（银浆国产化、物联网产业布局带来的投资机会）。