拉手IPO发行价13-15美元 将融资7500万美元

　　中国网11月8日讯 据媒体报道，拉手网今天提交最新F-1文件修订版，宣布计划公开发行约536万股（5，356，990ADS），1ADS=36股普通股，发行价区间13-15美元。按发行区间中间价14美元计算，拉手融资额可达7500万美元。

　　 最新文件显示，完成本次发行后，拉手网总股本为945647814股普通股(A类股票100，000，000股，B类股票845，647，814股)，可换算成为2626万份ADS(换算比例为1ADS=36份普通股)，按照发行区间中间价14美元计算，拉手网市值约3.68亿美元。

　　本次IPO中，机构股东金沙江创投和Rebate Networks GmbH将分别出售1260万股股票，分别占比1.7%。按15美元的区间价上限计算，上述两家股东分别最多可套现525万美元。

　　文件显示，扣除承销商佣金等费用，拉手网预计本次IPO融资规模为6600万美元;外加承销商超额认购部分，可融资7700万美元。

　　巴克莱资本是拉手网此次IPO的主承销商。拉手网将在纳斯达克市场上市，股票代码为“LASO”。

　　 拉手网计划将本次所募资金用于以下几个方面：扩大市场营销投入、拓展销售网络、加大对物流基础设施的投入、成立一个呼叫中心和操控中心、投入研发、增强拉手网企业资源配置系统、加强技术基础设施建设及其他一般企业用途。