山东钢铁集团将发行10亿元3年期中票
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-11 13:15 来源: 新华08网
新华08网上海11月11日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，山东钢铁集团有限公司将于11月18日发行2011年度第一期中期票据，发行金额10亿元，期限3年。
本期中期票据不设担保，按百元面值发行，票面利率在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。起息日为11月21日，11月22日上市流通。主承销商兴业银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用等级为AAA级，发行人的主体信用评级为AAA级。
根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中8亿元用来归还下属子公司济钢集团3亿元到期银行贷款、莱钢集团5亿元到期银行贷款，帮助发行人逐步摆脱融资单纯依靠银行的局面，提高直接融资比例和优化融资结构，调整贷款结构;2亿元用于补充下属子公司莱钢集团的流动资金。(完)