邮储银行摸石头过河 7000亿小微贷款扩张路径
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-23 03:12 来源: 21世纪经济报道![MSN财经](http://stimgcn1.s-msn.com/portal/health/content_v2/buffer.jpg)
徐永
一家有近4万亿存款,贷存比远低于30%的银行,该如何做自己的贷款业务?
作为2007年才开办资产业务的金融机构,中国邮政储蓄银行正小心翼翼地走一条完全不同的路。
总行负责大额批发贷款,各省分行则“支农支小”,一般只做1000万以下的贷款业务,市级分行更低,500万以下。
目前各分行贷款产品主要有四大类:信用类的小额贷款,一般规模在10万左右,采用联保或保证的方式;个人商务贷款,一般是房产等抵押;小微企业贷款,一般在500万以下;另外是二手房按揭等消费类贷款。
截至今年10月末,邮储银行累计投放前三类贷款规模已达7000亿元,由于按揭贷款和批发贷款的压缩,2011年前10个月,邮储银行小微信贷增量净增额占全行全部增量贷款的103.94%。
不过,由于小微贷款多在县域,平均贷款金额较低,贷款对象一般也存在着无抵押、无资产、无财报等风险,因此邮储各省分行也面临着控制业务成本和不良率的双重压力。
7000亿投放:人无我有
累计7000亿元的投放,来自高于同业及其他类贷款的增速。
人民银行泉州中心支行行长俞敏介绍,至10月末,该市500万元以下的抵(质)押企业贷款余额50.40亿元,比年初增加7.71亿元,其中邮储银行泉州市分行贷款余额7.61亿元,同比增长391%,比年初增加5.35亿元,占全市增量的69.40%,同比增长245%。
农业贷款,包括农户贷款、农村经济组织贷款和农村企业贷款及农林牧副渔加工业贷款。人行象山支行数据显示,大银行一般投放农业企业贷款较多,包括农行在内,不少银行今年前两类农业贷款都是负增长或零增长。只有当地农信社、村镇银行及邮储银行仍在投放前两类农业贷款,净投放4亿左右。
在宁波市象山县,截至10月末只有5家银行开展渔船抵押贷款,总规模4.1亿左右,其中近1.9亿为邮储银行投放,当地农信社今年该业务的投放则是负增长。
据了解,在一些地区,邮储银行是少有的仍提供渔船抵押贷款、农房抵押贷款、三户联保小额贷款等的银行。
当然,像小额贷款业务,由于是信用类贷款,利率一般会上浮20%至30%,相比批发业务平均基准或上浮10%左右的水平,这类高风险小微业务的收益更高。
在邮储各分行内部,小微贷款的增速也明显高于其他类业务。
邮储银行宁波银行数据显示,今年1-10月,该分行累计发放小额贷款3.25亿元,小微企业贷款51亿元,分别比去年同期增长112%和515%,远高出分行今年35%的贷款发放增速。
“今年新增的规模是控制的,资源上倾斜小微业务,按揭类贷款的规模基本上保持不变,项目贷款增速也有限,因此小微贷款的增速非常明显。”邮储浙江分行相关人士介绍。
据了解,邮储银行全年的信贷新增大概在1500亿,福建分行的新增规模50亿,浙江分行则超过100亿。
抵押物风控
小微贷款在很多银行是“高不良率”的代名词,邮储银行同样也面临风险考验。
金华东河电气负责人陈瑶山今年4月在邮储银行贷了500万,是分行的最高审批额度,但该公司并没有厂房和固定资产,员工队伍也不是非常稳定,去年销售收入只有1000多万。
“年初我几乎跑遍了所有银行,没有一家愿意给我贷款,因此当知道邮储银行能够贷出款项,我们也非常意外和受宠若惊。”该公司负责人说。
不过金华分行相关人士认为,该业务之所以被分行优先考虑,是因为看到公司的上下游供应商比较稳定,比如上游产品来自西门子,下游则供应供电局,这类业务只要风险控制得当,一样可以是优质业务。
另外,在义乌国际商贸城,目前没有购买商铺的商户,拿商铺的使用权也可以质押获得银行贷款。
义乌国际商贸城相关负责人介绍,目前市场有几十家银行投放了近180亿的此类贷款,也包括邮储银行。由于没有所有权,这类使用权质押主要是依赖于所谓“转让费”,转让费的行情越高,银行对商铺使用权的质押估价也越高。
不过,转让价格与整体销售环境相关,也被认为波动较大。邮储义乌支行人士介绍,目前他们的做法主要有控制质押率,一般是20%左右,而且如果发生逾期,商贸城管理部门可立即变现拍卖该商铺的使用权。
而农房抵押贷款业务,则一般要求贷款人所在村超过2/3以上村民代表同意才予发放,“农户的房屋是没有产权的,流动性也不高,很难变现,但在很多村,农民只有房子可以抵押融资,因此村民代表同意是非常重要的环节。”邮储银行人士介绍。
“很多小微业务,都是商业银行或者农信社不愿意做的业务,但邮储银行基于差异化发展的策略,目前投放上比较多。”邮储浙江分行人士介绍,这类业务在邮储银行内部的不良容忍度也比项目贷款高,而且一般是试点推开的做法,如果一些支行出现不良率过高,就会暂停该类业务,控制风险。
以结果来看,邮储各分行表现尚佳。截至10月底,浙江省分行自营业务收入达到23.43亿元,同比增长52.55%,完成总行下达计划的93.35%;实现利润10.12亿元,为计划的187.41%。