广发证券晨会纪要（12月29日）

　　

　　今日关注

　　？ 农产品引进战略投资者点评-专业电商投资人增资，公司电商和物流业务有望快速扩张；PE及管理层持股，未来具有分拆上市的可能；公司的长期成长趋势清晰，维持“买入”评级。

　　？ 安泰科技业绩预告点评-2011年度业绩同比大幅增长；销量增加和毛利率提升带来业绩增长；有效突破超硬材料产能瓶颈，未来产品盈利能力还可大幅提升；非晶带材童话变现实，脚踏实地未来可期；四项在建项目2013年集中释放业绩。预计11-13年EPS分别为0.40元，0.61元，0.99元，考虑到安泰科技2012年非晶带材业务贡献的利润会有爆发性增长，超硬及难熔材料业绩增长确定，同时2013年在建项目产能释放助力各项主业业绩大幅提升，我们给予安泰科技“买入”评级，目标价24.4元。

　　？ 云南锗业调研纪要-公司2012年主要产品产能没有大幅增长的情况下，业绩主要受锗价波动和成本控制决定。如果维持目前的锗价，考虑火法生产线改造后对成本降低的影响以及2012年下半年可能投产的光纤四氯化锗产品增厚业绩，预计2011和2012年EPS分别为0.51、0.60元。几大在建项目均要到2013年才会真正贡献业绩，因此2013年公司的EPS有可能达到甚至超过1元。

　　近期重点推荐宝利沥青、建新股份、凤凰股份、汤臣倍健、仁和药业、纳川股份、格力电器、美的电器、王府井