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债基6年来首次出现亏损

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-30 08:33 来源: 信息时报

  信息时报讯(记者 叶静)今天将是2011年的最后一个交易日,上证综指今年以来下跌22.6%,熊冠全球,更让投资人感到悲催的是,连以一向稳健的债券基金也终结了6年盈利的纪录,首次出现亏损,根据天相顾投统计,截至12月27日,全部债券基金(包括分级债基)今年以来单位净值平均下跌2.29%。

  今年债基业绩首尾相差超过15个百分点。赚钱的债券基金只有29只,占比仅17.68%,招商债券A、广发强债、招商债券B、华安债券、鹏华丰收等基金收益可观,今年以来收益率分别达5.52%、5.52%、5.15%、4.20%和4.07%。不过,仍然有超过八成债券基金没能赚钱,其中更有55只亏损幅度超过5%,富国转债、博时转债、金元丰利、华商稳健、天治双盈、博时债券等基金跌幅较大。

  对于债券今年表现欠佳的原因,好买基金研究中心研究员孙志远分析: “今年债券市场连续出现了两次黑天鹅事件。”一是今年6、7月份在媒体集中曝光各地城投债疑似违约事件后,直接引发了7月以来债券市场的大跌以及多数债基的一蹶不振;另一个是9月份石化转债2.0的上市,导致了市场对可转债估值体系的转变,从而引发了可转债市场的全面暴跌。

  二是债基自身防范风险的缺陷。孙志远表示,基金业内出现了大批债券基金持有单一债券产品超过20%,甚至超过50%的情况。从2011年债基三季报来看,可转债资产占基金净值比超过30%的基金达19只,其中招商安瑞进取可转债资产占净值比达61.13%;企业债资产占基金净值比例超过50%的基金达46只。

  虽然今年整体业绩不佳,但不少理财专家均看好债券基金明年上半年的表现。信用债的空间相对较大。

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