外资法人银行存贷比全线达标边缘化隐忧渐显

　　聂伟柱

　　昨日，接近监管层的知情人士向《第一财经日报》记者透露，截至2011年底，外资法人银行存贷比的宽限期到期，国内39家外资法人银行存贷比指标已全部达标。

　　至此，随着存贷比宽限期在2011年12月31日的结束，外资银行各项监管宽限安排已全部结束，中外资银行监管标准实现统一。这也意味着，中外资银行将在同一条监管起跑线上展开竞争。

　　上述知情人士透露的数据还显示，截至2011年底，外国银行在华已设立39家外资法人银行、1家外资财务公司。此外，另有77家外国银行在华设立了94家分行；181家外国银行在华设立了209家代表处。

　　压贷款保存款

　　中国银行业真正的全面对外开放始于2006年12月。同年，银监会公布《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》，为中外资银行公平竞争创造法律环境。外资法人银行除设立条件按照世贸承诺外，准入程序、监管标准尽量与中资银行一致。

　　“存贷比要求是一个中国的‘土政策’，国外并没有这一监管指标。”业内人士称，早在2006年《外资银行管理条例实施细则》制定之时，绝大部分外资银行存贷比都远远超标。

　　因此，考虑到外资银行的实际情况，监管层给予其五年过渡期，即在华外资银行需从2007年起，用五年时间达到存贷比不高于75%的法定监管指标。换句话说，到2011年12月31日，外资银行存贷比必须达标。

　　根据银监会的统计数据，截至2010年底，在华外资银行营业性机构（含外资法人银行和外国银行分行）各项存款余额1.06万亿元；各项贷款余额9137亿元。照此推算，在2010年末，外资银行存贷比高达86%。

　　事实上，若考虑到结构性因素，各家银行实际情况各不相同，有的在华外资银行存贷比甚至超过100%。因此，为了赶在2011年末之前存贷比达标，2011年全年，外资银行用尽全力压缩贷款，扩大存款盘子。

　　本报记者获得的数据显示，截至2011年底，在华外资银行营业性机构（含外资法人银行和外国银行分行）各项存款余额1.32万亿元，增长25.27%；各项贷款余额9785亿元，增长7.1%；外资银行存贷比降至74%，满足监管要求。

　　从存贷款增速来看，25.27%的存款增速远远高于贷款7.1%的增速。事实上，25.27%的存款增速也远超13.5%的2011年年末全部金融机构（含外资金融机构）本外币存款余额增速。

　　一方面，存款大幅增长，另一方面，贷款在急速压缩。

　　银监会公布的2010年年报显示，2010年末，在华外资银行营业性机构各项贷款余额9137亿元，增长26.26%。由此推算可知，2010年，在华外资银行新增各项贷款约1900亿元。而到了2011年末，在华外资银行营业性机构贷款余额升至9785亿元，推算可知，2011年全年，在华外资银行新增各项贷款约648亿元。换句话说，整个2011年，在华外资银行新增贷款尚不及2010年新增的一半。

　　边缘化之忧

　　“截至去年底，39家外资法人银行存贷比指标全部达标。”上述知情人士还透露，去年末，在华外资银行不良贷款率为0.41%；外资法人银行资本充足率为18.83%，核心资本充足率为18.38%。

　　上述监管指标显示，在华外资银行表现良好，但在关乎市场“话语权”的资产规模上，与强大的中资本土银行相比，过去的5年，外资银行存在逐渐边缘化的隐忧。

　　2007年之前，外资银行在行业中还处于上升态势：2004年至2007年，在华外资银行资产规模占银行业金融机构总资产的比重从2004年的1.84%上升至2007年的2.38%。

　　但在接下来的2008年、2009年，情况急转直下：这一占比迅速滑落至2008年的2.16%和2009年的1.71%。

　　本报记者获悉的最新数据显示，2009年之后，外资银行资产规模占银行业金融机构总资产的比重略有回升。截至2011年末，这一比重为1.93%，但依然仅仅是与2005年末的水平相当。

　　“造成这种状况有两方面的原因。其一，2008年正值金融危机，母行经营惨淡波及境内外资银行，导致其‘惜贷’意愿强烈；其二，中资银行2008年~2010年信贷超高速增长。”业内人士表示，此消彼长，外资银行的资产占比相对就走了下坡路。

　　一位银行业分析师表示，外资银行要在中国生存下去，一定不能放弃信贷业务，这是商业银行的根本，关系到一家银行的市场地位。