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超级IPO安信独中两元: 联席中金荐人保 操刀一汽整体上市

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-16 08:59 来源: 21世纪经济报道

  本报记者 罗诺 北京报道

  5月15日,人保集团IPO中介保荐方竞标工作正式启幕。

  但谜底早在几年前便有征兆,而竞标实为央企IPO申报前的例行程序。

  “这并不是秘密。”一位接近人保集团的知情人士称。事实上,人保集团此次IPO的A股承销商早在2010年便已介入上市工作,而此次人保集团A股IPO由两家券商共同保荐。

  作为央企IPO常客,中金公司入围并不让人意外,但出人意料的是,记者从有关渠道获悉,此次与中金联席保荐人是少有央企大盘股保荐经验的安信证券。

  “安信保荐在情理之中。”北京一投行高层告诉记者。与2011年汇金系下券商中金公司和瑞银证券保荐新华保险IPO的情况类似,安信证券与人保集团IPO之间的保荐,亦是因“肥水不流外人田”——人保集团为安信证券股东。

  如果说2011年IPO市场中,中银国际因接连保荐中国水电(601669.SH)、陕煤股份以及中国交建(601800.SH)三只超级大盘股而被业界称之为传奇的话,那么2012年市场“传奇”或将由安信证券接棒。

  除了人保集团外,计划将于今年内登陆A股市场的另一只大盘股——一汽股份的整体上市的保荐方也同样是安信证券。

  安信关联保荐人保

  安信证券与人保集团的第一次交集由来已久。

  2009年8月,安信证券首次增资扩股拉开帷幕。而当时其仅有两家股东——中国证券投资者保护基金有限责任公司(下称“投资者保护基金”)和深圳市投资控股有限公司(下称“深圳投资”),持股比例分别为99.34%和0.66%。

  2008年下半年,安信证券增资扩股,人保集团进入其新股东之列。而在2011年年初,曾有市场传闻称,人保集团有意继续增资安信证券。

  但斯时人保集团总裁吴焰并没正面回应,但他表示,“人保集团与安信证券间有很好的合作关系,所有合作可能性都存在”。

  由此看来,作为安信证券股东之一的人保集团,在其上市时,选择安信证券作为其保荐方,自然在情理之中。

  “选择安信证券作为保荐方,人保集团并没违反有关规定。”上述知情人士表示。

  据《证券发行上市保荐业务管理办法》第43条规定:保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%,或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责,且该无关联保荐机构为第一保荐机构。

  中金公司大股东为汇金公司,而人保集团大股东为财政部,故为了遵循政策要求,中金公司将作为人保集团此次IPO的第一保荐机构。

  操刀一汽整体上市

  毫无疑问,对于安信证券来说,人保集团上市是超级大单。据记者从有关渠道证实,人保集团此次A股融资或将在近百亿级别。值得注意的,与去年拿下三单超级大盘股IPO而被称为投行界大盘“黑马”的中银国际相似,除了人保集团此次A股IPO的近百亿融资项目外,记者从安信证券内部证实,计划于今年登陆A股的一汽集团的整体上市项目,操刀者亦为安信证券。

  事实上,早在一汽集团改制之初,安信证券便已作为其整体上市的主承销商派驻工作组进驻内部。

  “除了安信证券外,中金公司、瑞银证券等券商也向一汽集团抛去橄榄枝,但最终因各种原因而出局。” 接近一汽集团的知情人士向记者透露。

  “上报会里审核的承销名单还没最后确定,但不出意外的话,安信证券应坐稳主承销商位置。” 上述知情人士表示。

  不过他表示,这并不表示此前出局的证券公司无后期参与其中的可能,毕竟一汽整体上市工作纷繁复杂、工作量巨大,且整体上市盘子也大。

  资料显示,完成股份制改制的一汽集团股份公司注册资金高达780亿,按有关《公司法》的规定,其首次IPO公开发行的股份数至少将达86.7亿股以上。

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