重庆钢铁将获集团198亿新基地资产注入

　　第一财讯 重庆钢铁（601005.SH；01053.HK）昨晚在上证所发布重组预案，控股股东重钢集团预估198.34亿元的长寿新区钢铁相关资产及配套公辅设施注入将启动。

　　公司股票将于5月30日开市起复牌。

　　2007年重庆市环保搬迁启动之后，由于新建基地投资额巨大，重钢集团承担了投建项目的主要工作，重庆钢铁仅参与了轧钢等末端生产环节的投建。此次重组是为了解决新基地建成后的关联交易和潜在同业竞争问题，且根据重钢集团承诺，部分长寿新区钢铁项目资产将用于弥补公司因本次环保搬迁发生的固定资产减损。

　　截至3月31日，标的资产账面值183.47亿元，预估198.34亿元，增值率8.11%。重庆钢铁老区固定资产减损预估值23亿元，承接负债约107.28亿元，公司拟以3.14元/股的价格向重钢集团发行不超过19.96亿股的A股股份，剩余部分以现金5.38亿元支付。

　　同时，为了支持公司重组后生产经营活动的顺利开展、缓解后续营运资金压力，重庆钢铁拟向不超过10名投资者发行A股募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%，约22亿元，发行价格不低于2.83元/股。

　　在此次注入前，重庆钢铁已获得重钢集团授权，无偿使用长寿新区有关资产，因此标的资产的经营情况及财务数据已包含在公司相关数据中。产销量方面，长寿新区2011年产能600万吨，钢材产量368.57万吨，钢材效率365.31万吨，销售收入161.82亿元。

　　对于环保搬迁造成的经济损失，重钢集团透露，正与政府积极沟通协商政府补贴事项，承诺将在重组方案通过股东大会后6个月内，为公司争取到不少于15亿元的政府补贴。若公司未能如期收到补贴或补贴额少于15亿元，重钢集团将以现金或等值资产予以补足。

　　停牌前，重庆钢铁A股报收3.27元，上涨0.31%；H股报收1.38港元，上涨0.73%。