安塞乐米塔尔拟转让部分华菱钢铁股票 加码汽车板合资项目

　　华菱钢铁（000932.SZ）6月6日公告披露，控股股东华华菱集团、二股东安赛乐米塔尔已签署一系列协议，拟对所持华菱钢铁和汽车板合资公司的股权进行置换。

　　通过股权转让、增资、期权行权的实施，华菱集团将退出合资项目，华菱钢铁和外方股东则分别增持；同时，华菱集团与安塞乐米塔尔签署期权协议，后者有权在未来两年内向前者转让华菱钢铁6亿股股票。

　　公司股票将于6月7日开市起复牌。

　　目前，华菱钢铁、华菱集团和安塞乐米塔尔各持有汽车板合资公司34%、33%、33%的股份。华菱集团拟将所持17%股份转让给公司，16%转让给安塞乐米塔尔，由剩余两家股东将实施联合增资，使合资公司注册资本由15.3亿元增至26亿元。股权转让、增资完成后，华菱钢铁和安塞乐米塔尔各持有其51%和49%的股权。

　　在合资结构调整的同时，华菱集团和安塞乐米塔尔也将对持有的华菱钢铁股份进行调整。双方签署协议，在24个月内，安塞乐米塔尔可以分四期按双方约定的价格向华菱集团行使卖出所持6亿股华菱钢铁股票的选择权，每期不超过1.5亿股。

　　安塞乐米塔尔行权所获的部分资金将被用于收购华菱集团所持有的汽车板合资公司部分股权以及增资合资公司。如果安塞乐米塔尔将所持6亿股股票全部行权，交易完成后，华菱集团持有公司股份占总股本的比例将提升至59.91%，安塞乐米塔尔持有华菱钢铁的比例则下降至10.07%。

　　行权条件具体包括，交易获得有关部门批准、证监会豁免要约收购义务、股权转让和合资协议生效，且合资项目建设进度和技术转让达到节点条件。

　　华菱钢铁表示，交易安排是为了进一步深化与安塞乐米塔尔的战略合作。外方合资比例和出资额的提高将有利于公司聚焦于高端钢铁产品下游深加工的合作，充分发挥安赛乐米塔尔作为全球公认的汽车板市场领导者的技术优势，加快汽车板相关技术转让和合资公司建设。

　　同时，深化合作也有利于加快安赛乐米塔尔对华菱钢铁子公司华菱涟钢热轧基板技术的转让，并通过华菱涟钢现有冷轧线生产汽车板和其他高端板材，帮助华菱涟钢建立完善的板材质量控制体系和研发体，恢复该子公司的盈利能力。

　　公告显示，随着股权转让协议的签署，汽车板合资公司也与主要设备供应商签署了采购合同，宣告进入实质性建设阶段。据华菱钢铁测算，增资后合资公司的资产负债率由66%下降至50%，投资额从45亿元增至52亿元，产能由120万吨/年增至150万吨/年。

　　华菱钢铁6日停牌，5日报收2.58元，与前个交易日持平。