康师傅控股拟发行2017年到期5亿美元票据 利率3.875%
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-14 09:18 来源: 一财网康师傅控股(00322.HK)6月14日早间在港交所公告宣布,拟发行2017年到期的5亿美元票据,票面利率3.875%。
此次发售由巴克莱及德意志银行作为联席账簿管理人及经办人负责管理,瑞银为票据发行的副经办人。
该批票据的发行价为票据本金额的99.573%,自6月20日起按年利率3.875%计息,每半年期支付一次。
公司表示,拟将发行票据筹集资金用作集团与百事公司的战略联盟安排有关的资本开支提供资金、偿还集团的若干银行贷款和用作营运资金及一般公司用途。
公司已申请将该批票据在新加坡交易所上市,但不会寻求在香港上市。
康师傅控股去年11月宣布与百事为互相在中国饮料业务的战略联盟订立协议,据此,百事同意将其在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益出让予康师傅饮品控股,从而换取康师傅控股在中国饮料业务公司9.5%的直接权益。
康师傅控股13日收报18.72港元,下跌0.95%。