中国平安拟发260亿可转债 票面利率不超过3%

　　新浪财经 12月20日消息 中国平安今日发布董事会议案公告，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行总额不超过人民币260亿元，期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%。

　　公告称，本次募集资金将用于补充公司营运资金，以及保监会批准的其它用途，在可转债持有人转股后补充公司资本金。

　　据悉，该项规划发行议案还需获得股东大会审议通过以及包括中国保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会在内的相关监管机关的批准。规划的具体实施将根据市场的环境、状况和监管的审批进展再行确定。

　　以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的人民币260亿元可转债全部转股，中国平安的偿付能力资本可达到人民币2,089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。

　　截至2011年9月30日，平安总资产为21,894亿元，较年初增长86.9%；今年前三季度，平安实现归属于母公司所有者的净利润145亿元，同比增长13.8%；保险业务收入1,600亿元，同比增长32.9%；完成控股深圳发展银行股份有限公司的资产重组交，银行板块贡献利润共计53亿元；信托私人财富管理业务收入达11亿元，增长152.8%。

　　伴随综合金融平台的成长，各业务板块的规模持续较快增长，中国平安维持偿付能力充足率的压力相应增加。截至2011年10月31日，中国平安集团的偿付能力充足率为170.7%，公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司偿付能力充足率为153.2%，公司控股子公司中国平安财产保险股份有限公司(微博)偿付能力充足率为171.0%。(王茜 发自广州)

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