2月1日华录百纳申购指南

　　新浪财经讯 新股华录百纳2月1日进行申购，以下为申购指南：

　　本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为45元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)61.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计 算)；82.46倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后 总股数按本次发行1,500万股计算)。

　　(2)24.12倍(每股收益按照相关资讯提供的2011年净利润预测值除以本次发行前的总股数计算)；32.15倍(每股收益按照相关资讯提供的2011年净利润预测值除以本次发行后总股数计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,380万股，认购倍数为4.6倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-10日2012年1月11日(周三)	刊登《招股意向书》、《询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-9日2012年1月12日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-8日2012年1月13日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-7日2012年1月16日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)
5	T-6日2012年1月17日(周二)	其他方式推介
6	T-5日2012年1月18日(周三)	其他方式推介
7	T-4日2012年1月19日(周四)	其他方式推介
8	T-3日2012年1月20日(周五)	其他方式推介
9	T-2日2012年1月30日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
10	T-1日2012年1月31日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
11	T日2012年2月1日(周三)	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前)网上发行申购日(9:30-11:30 13:00-15:00)、根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量网下申购资金验资、网下申购配号
12	T+1日2012年2月2日(周四)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
13	T+2日2012年2月3日(周五)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
14	T+3日2012年2月6日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年1月31日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　华录百纳(300291)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)
1	补充影视剧业务营运资金项目	25200
	合计	25200

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系北京华录百纳影视有 限公司以截至2010年4月30日经审计净资产折股整体变更设立的股份公司。2010年5月21日，中天运会计师事务所出具了中天运【2010】普字第0 20048号《审计报告》，确认了截至2010年4月30日华录百纳有限账面净资产为人民币49,667,259.47元，股份公司按照 1:0.90602945的比例折为股本45,000,000元，净资产超出部分4,667,259.47元计入资本公积。原有限公司的全部资产、负债和 权益均由股份公司承继。2010年8月18日，公司依法进行工商变更登记并领取注册号为110112003897657的《企业法人营业执照》，注册资本 和实收资本均为4,500.00万元。

　　发行人主营业务情况：

　　公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。公司的主营业务中，电视剧和电影业务分属影视产业中的两个细分行业。

　　股东研究：

　　华录百纳(300291)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	华录文化	18,000,000	40
2	刘德宏	9,000,000	20
3	睿信投资	4,500,000	10
4	尚理投资	4,500,000	10
5	邹安琳	3,780,000	8.4
6	吴忠福	3,600,000	8
7	陈亚涛	1,620,000	3.6

　　华录百纳(300291)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产(亿元)	2.968	2.814	1.553
净资产(亿元)	1.315	0.942	0.723
少数股东权益(万元)	220.11	68.62	76.15
净利润(亿元)	0.35	0.22	0.16
资本公积(万元)	466.73	2450	2450
未分配利润(亿元)	0.77	0.51	0.31
基本每股收益(元)	0.795	1.756	1.501
稀释每股收益(元)	0.795	1.756	1.501
每股现金流(元)	0.99	-2.04	-0.9
净资产收益率(%)	32.12	26.61	32.48