新浪基金日报:RQFII基金香港遭冷遇
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-09 09:55 来源: 新浪财经——基础市场和基金市场日报(2012年2月9日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
2月8日(周三),A股一扫近期市场的低迷之气,午后返身向上。上证综指最终收于2347.53点,涨2.43%;深证成指收于9557.58点,涨3.14%。各板块均上涨,表现最好的中证材料单日涨幅为4.51%。两市成交分别成交808.86亿元和642.52亿元。
债券市场无正收益,中债金融债指数、中债总指数、中债企业债指数和中债国债指数收平分别下跌0.12%、0.13%、0.13%和0.13%。
分类市场表现 | ||||
分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近一交易周(%) |
股票 | 深证成指 | 9557.58 | 3.14 | 3.96 |
沪深300 | 2528.24 | 2.86 | 4.09 | |
中证100 | 2437.53 | 2.74 | 3.76 | |
中证500 | 3445.52 | 2.64 | 5.49 | |
上证综指 | 2347.53 | 2.43 | 3.50 | |
行业 | 中证材料 | 2665.73 | 4.51 | 6.81 |
中证能源 | 3468.63 | 3.47 | 4.59 | |
中证信息 | 1957.10 | 2.96 | 6.78 | |
中证金融 | 3369.29 | 2.59 | 4.02 | |
中证工业 | 2334.92 | 2.56 | 3.74 | |
中证电信 | 2464.49 | 2.22 | 6.26 | |
中证可选 | 3031.12 | 2.17 | 3.74 | |
中证消费 | 5677.80 | 2.08 | 3.98 | |
中证公用 | 1513.99 | 1.96 | 1.52 | |
中证医药 | 4576.01 | 1.95 | 4.07 | |
债券 | 中债金融债指数 | 118.69 | -0.12 | -0.26 |
中债总指数 | 115.47 | -0.13 | -0.32 | |
中债企业债指数 | 97.16 | -0.13 | -0.32 | |
中债国债指数 | 117.64 | -0.13 | -0.36 | |
海外 | 恒生指数 | 21018.46 | 1.54 | 3.37 |
日经225 | 9015.59 | 1.10 | 2.34 | |
海峡时报指数 | 2982.20 | 0.83 | 2.67 | |
纳斯达克指数 | 2915.86 | 0.41 | 2.37 | |
标普500 | 1349.96 | 0.22 | 1.95 | |
道琼斯工业指数 | 12883.95 | 0.04 | 1.32 | |
法国CAC40指数 | 3410.00 | -0.05 | 1.26 | |
德国DAX指数 | 6748.76 | -0.08 | 2.00 | |
伦敦金融时报指数 | 5875.93 | -0.24 | 1.47 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月8日
美国股市小幅收高。希腊迟迟未能就财政紧缩达成协议,欧洲央行正在考虑是否接受以低于面值的价格置换所持希腊国债,令投资者态度谨慎。海外主要股指中,恒生指数、日经225指数和标普500分别涨1.54%、1.10%和0.22%;法国CAC40指数、德国DAX指数和伦敦金融时报指数分别跌0.05%、0.08%和0.24%。
各主要股指日涨跌幅
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月8日
二、基金表现
2月8日,受益基础市场,指数型、股票型、混合型和债券型基金分别涨2.63%、1.93%、1.61%和0.18%。货币型基金涨0.01%;七日年化收益率为4.89%。2月7日QDII基金平均涨0.01%。
分类基金业绩表现
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月8日 *QDII净值日期为2011年2月7日
从具体基金看,股票型基金全部正收益,表现最好的景顺长城新兴成长股票单日上涨3.88%。混合型基金全部收正,表现最好的广发大盘成长混合单日涨3.91%。逾六成的债券型基金收正,博时稳定价值债券B以1.43%的正收益领涨;华泰柏瑞信用增利以0.20%的负收益垫底。
2月7日,两成的QDII基金取得正收益,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)以1.38%的单日涨幅排名第一,华夏全球股票(QDII)以0.50%的负收益率领跌。
股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
排名前十 | 景顺长城新兴成长股票 | 3.88 | 广发大盘成长混合 | 3.91 |
东吴行业轮动股票 | 3.84 | 交银主题优选混合 | 2.90 | |
景顺长城公司治理股票 | 3.75 | 易方达价值成长混合 | 2.63 | |
天治创新先锋股票 | 3.36 | 万家和谐增长混合 | 2.50 | |
工银大盘蓝筹股票 | 3.13 | 华商领先企业混合 | 2.44 | |
天弘永定价值成长股票 | 3.10 | 广发内需增长混合 | 2.42 | |
南方隆元产业主题股票 | 2.93 | 上投摩根中国优势混合 | 2.39 | |
金鹰行业优势股票 | 2.82 | 融通行业景气混合 | 2.33 | |
大成行业轮动股票 | 2.71 | 华富竞争力优选混合 | 2.33 | |
国联安精选股票 | 2.67 | 大成蓝筹稳健混合 | 2.32 | |
排名后十 | 长城消费增值股票 | 1.18 | 泰达宏利品质生活混合 | 0.91 |
国泰估值 | 1.18 | 兴全可转债混合 | 0.87 | |
诺德优选30股票 | 1.18 | 金元比联宝石混合 | 0.87 | |
华泰柏瑞价值增长股票 | 1.13 | 招商安泰平衡混合 | 0.77 | |
银河消费驱动股票 | 1.09 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.74 | |
诺德中小盘股票 | 1.07 | 宝盈核心优势混合 | 0.65 | |
鹏华消费优选股票 | 1.06 | 国联安安心成长混合 | 0.59 | |
博时第三产业股票 | 0.99 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.40 | |
银华消费分级股票 | 0.78 | 南方避险增值混合 | 0.04 | |
金鹰策略配置股票 | 0.47 | 申万菱信盛利强化配置混合 | 0.03 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月8日
债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
排名前十 | 博时稳定价值债券B | 1.43 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 1.38 |
博时稳定价值债券A | 1.30 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.15 | |
交银双利债券C | 1.16 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.01 | |
交银双利债券A/B | 1.06 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.79 | |
博时转债增强债券C | 0.99 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.34 | |
博时转债增强债券A | 0.99 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.31 | |
民生增强收益债券C | 0.76 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.24 | |
博时信用债券C | 0.73 | 南方金砖四国指数(QDII) | 0.23 | |
博时信用债券A/B | 0.72 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 0.20 | |
富国可转债 | 0.67 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 0.17 | |
排名后十 | 海富通稳健添利债券C | -0.10 | 景顺长城大中华股票(QDII) | -0.29 |
国泰金龙债券A | -0.10 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | -0.31 | |
万家稳健增利债券A | -0.11 | 工银全球股票(QDII) | -0.33 | |
万家稳健增利债券C | -0.12 | 嘉实海外中国股票(QDII) | -0.35 | |
招商安泰债券B | -0.15 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | -0.36 | |
招商安泰债券A | -0.15 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | -0.37 | |
南方中证50债券(LOF)A | -0.15 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | -0.44 | |
南方中证50债券(LOF)C | -0.15 | 海富通中国海外股票(QDII) | -0.47 | |
华夏亚债中国债券指数A | -0.19 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | -0.49 | |
华泰柏瑞信用增利 | -0.20 | 华夏全球股票(QDII) | -0.50 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月8日 *QDII净值日期为2月7日
三、基金大事
1、RQFII基金零售认购额仅完成一半:自海通国际和汇添富基金于1月份首拨头筹发行RQFII基金以来,香港市场的反应并不热烈。由于管理费、认购费及托管费较高,而债券型RQFII收益率有限,投资风险与收益不成正比,投资者认购热情不高。相较之下许多机构投资者则更倾向离岸人民币债券。(《21世纪经济报道》)
点评:投资风险亦是投资者考量的指标。目前华夏对RQFII产品买入债券的最低信贷评级要求是BBB-,而汇添富旗下的RQFII基金更不设最低要求,博时人民币债券基金则宣布其RQFII基金会购买国债及有AA-评级以上的企业债。然而,内地拥有AA评级的企业债会被香港的评级机构评为BB级,已属垃圾债券级别。
2、嘉实另辟蹊创建私募股权基金:嘉实基金旗下的嘉实另类投资集团和阳光红岩投资事业集团宣布,双方共同打造的嘉实七星媒体私募股权集团正式成立。该集团将专注于媒体行业投资,初始资金筹集目标为8亿美元。(《国际金融报》)
点评:公募基金同质化倾向严重,很多时候是金融创新不够。PE投资和股票投资有思路上的相通之处,公募拓展另类投资,可视为公募基金管理主业的有益补充。
3、杠杆股基再次上演绝地大反攻:周三,沪指大涨2.43%,杠杆股基再度成为最佳反弹突击手,平均上涨5.12%。银华鑫瑞表现最为彪悍,涨9.93%列杠杆基金首位;银华鑫利以9.63%的涨幅名列第二;申万进取则以7.34%的涨幅位居第三。(《投资快报》)
点评:除了价涨,银华鑫利、信诚500B、申万进取、银华锐进等杠杆股基的放量现象也十分明显。
四、基金动态
1、基金经理变动
基金经理变动情况一览 | |||||
基金简称 | 基金经理变更类型 | 基金经理姓名 | 日期 | 说明 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 |
金元比联成长动力混合(620002) | 增聘 | 冯志刚 | 2012/2/8 | 证券从业年限10年 | 侯斌 |
金元比联价值增长股票(620004) | 增聘 | 冯志刚 | 2012/2/8 | 证券从业年限10年 | 潘江 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月8日
2、基金发行
基金发行详情 | |||||
基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 募集日期起止 | 募集规模 | |
160127 | 南方新兴消费 | 杜冬松 张旭 | 2012/02/07 | 2012/03/07 | 不少于2亿 |
470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2012/02/07 | 2012/03/07 | 不少于2亿 |
690008 | 民生内地资源 | 江国华 | 2012/02/06 | 2012/03/06 | 不设上限 |
165806 | 东吴深证100 | 唐祝益 | 2012/02/06 | 2012/03/02 | 不少于2亿 |
166801 | 浙商聚潮新思维 | 陈志龙 | 2012/02/06 | 2012/03/05 | 不少于2亿 |
261002 | 景顺长城优信A | 佘春宁 | 2012/02/06 | 2012/03/13 | 不少于2亿 |
261102 | 景顺长城优信C | 佘春宁 | 2012/02/06 | 2012/03/13 | 不少于2亿 |
399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2012/02/06 | 2012/03/02 | 不设上限 |
320018 | 诺安新动力 | 赵苏 | 2012/02/06 | 2012/03/02 | 不少于2亿 |
740001 | 长安宏观策略 | 吴富佳 | 2012/02/02 | 2012/03/07 | 不少于2亿 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月8日
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