汇丰大摩维持东亚减持 目标价不变
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-15 14:54 来源: 新浪财经汇丰研究表示,东亚(00023) 业绩逊预期,交易业务表现欠佳,当中债券投资回报表现尤甚,全年纯利仅增长3%,低于该行预期,而东亚结构性问题仍存在,包括内地相关成本续增、新资本协定下资本不足问题加剧,维持“减持”评级及目标价26.5元。
另外,摩根士丹利则认为,东亚业绩表现大致符合该行预期,内地业务持续强劲,东亚中国盈利及净息差皆有显著增长,不过,盈利能力仍较内地银行低;而本港业务则持续疲弱,净息差收窄,手续费收入下降及坏帐率提升,资产回报率低于1%,因此,分别下调东亚今明两年盈测4%及3%,维持“减持”评级及目标价26元。
东亚新报29.9元,升0.15元或0.5%,成交额4990万元。