希腊政府发布私人债权人债券交换官方条款

　　新浪财经讯 北京时间2月25日凌晨消息，希腊政府周五发布新闻稿，概略阐释了该国与私人部门债权人之间的债券交换邀请条款。以下是这篇新闻稿的全文。

　　“希腊共和国部长级会议今天批准了将被提供给美国以外私人部门债券持有人的邀请条款，这些债权人持有由希腊共和国发行或提供担保的债券，并被选中参与希腊共和国在2011年10月26日欧盟峰会声明以及2012年2月21日欧元区集团声明中提出的债券交换协议和/或同意征求，可被称为‘私人部门参与’。被邀请参与‘私人部门参与’的债券的在外流通面值总额大约为2060亿欧元(约合2770亿美元)。”

　　“债券交换协议和/或同意债券交换协议和/或同意征求将允许被选定参与‘私人部门参与’的私人部门债券持有人交换：(1)希腊共和国将在‘私人部门参与’清算日发行的新债券，其面值相当于用来交换之债券的面值的31.5%；(2)从‘私人部门参与’清算日算起到期日在两年或两年以内的欧洲金融稳定机制(EFSF)债券，其面值相当于用来交换之债券的面值的15%；(3)由希腊共和国发行的可拆分的GDP相关债券，其名义金额相当于每名债券持有人所持新债券的面值”。在“私人部门参与”的清算日，希腊共和国还将交付短期的欧洲金融稳定机制债券，但将免去被交换债券累积至2012年2月24日的所有未支付利息。

　　“依据希腊国会在2012年2月23日实施的 Law 4050/2012(希腊债券持有人法案)的规定，与在2011年12月31日以前由希腊共和国发行的、接受希腊法律管制的债券(在外流通的总金额大约为1770亿欧元)相关的同意征求将寻求获得受影响债券持有人对附加条款的同意。作为对以上所述‘私人部门参与’约因的交换，这些提议的附加条款是为受影响债券的赎回而提供的。根据希腊债券持有人法案中‘集体行动程序2’的要求，这些提议的附加条款将对希腊共和国部长级会议批准‘私人部门参与’邀请的过程中所认定的、在2011年12月31日以前由希腊共和国发行的、所有接受希腊法律管制的债券之债权人具备约束性，前提是按债券面值计算至少有三分之二的法定人数按系列无差别投票批准这些附加条款。在所有接受‘集体行动程序’约束的希腊共和国债券中，按面值计算的一半将构成出于这些目的之法定人数。依据这些债券的条款，希腊共和国还将征求接受海外法律管制之债券以及由海外法律提供担保之债券的持有人同意对等的附加条款。”

　　“为了满足多个司法管辖区中适用的监管要求，希腊共和国将邀请特定系列债券的持有人参与共和国的交换协议，而非同意征求；希腊共和国的接受瑞士法律管制之政府债券的持有人不能交换债券，但将被征求同意其附加条款。债券持有人将获得在很大程度上相同的约因，无论其参与的是债券交换协议还是同意征求。希腊共和国还计划要求美国的债券持有人参与同时发生的交换协议和同意征求，其条款也在很大程度上保持一致。但希腊共和国不会向美国的债券持有人交付任何欧洲金融稳定机制债券，这些债权人将获得现金收益，这些收益将通过出售他们原本应收到的欧洲金融稳定机制债券的方式实现。”

　　“每份邀请的完整条款将仅通过www.greekbonds.gr网站以电子形式提供。为了参与邀请，债券持有人将需遵循相关程序以及投标和分配限制，这些内容已在希腊共和国于www.greekbonds.gr网站提供的邀请备忘录中作出了描述。”

　　“邀请将接受特定条件的约束，其中包括一项融资条件和一项最低参与度条件。根据融资条件，希腊共和国将不会进行邀请中所涉及的任何交易，除非根据希腊共和国与欧洲金融稳定机制所达成之融资协议的所有条件都被满足。根据这项协议，希腊共和国将有权接收欧洲金融稳定机制的债券。这些条件包括欧洲经济共同体(EWG)依据自身的绝对酌情决定权对这些垫付款的批准等。”

　　“此外，除非代表着至少相当于被选定参与‘私人部门参与’的所有债券总面值90%的债券都有效地参与交换投标，否则希腊共和国将不需要对任何交换进行清算。但是，如果希腊共和国所提议的附加条款获得债券持有人的同意，从而令至少相当于被选定参与‘私人部门参与’的所有债券总面值90%的债券(其中包括被投标进行交换的债券)依据希腊共和国提议的条款来进行交换，那么希腊共和国将会宣布提议的附加条款是有效的(但其他所有条件也都需被满足，而且需与希腊共和国的官方部门债权人进行磋商)，并完成被选定参与‘私人部门参与’之所有债券的交换，这一过程将受到已提议附加条款的约束。 ”

　　”如果代表着至少相当于被选定参与‘私人部门参与’的所有债券总面值至少75%但不足90%的债券有效地参与交换投标，那么在与官方部门债权人进行磋商以后，希腊共和国可能会交换已投标的债券，但不会宣布任何已提议附加条款生效。但是，如果代表着至少相当于被选定参与‘私人部门参与’的所有债券总面值不足75%的债券有效地参与交换投标，而且希腊共和国并未获得同意以完成提议的交换，那么希腊共和国将不会进行以上所述的任何交易。”

　　“德意志银行伦敦分行和汇丰控股已被指定作为除美国以外之邀请的代理，Bondholder Communications Group LLC和Hellenic Exchanges, S.A。则已被指定为联合信息、交换和制表代理。”(文武/编译)