西矿配股及发可转债 新股涉最多83.75%新股本
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-07 10:10 来源: 新浪财经
新浪财经讯 03月07日消息，西伯利亚矿业公布，订立3份认购协议，及1份向恒利证券的配售协议，总计涉及新股近12亿股，占经发行股本83.75%。以加强集团营运资金状况。
认购协议下，将以认购价0.5658元，较前收市价每股0.52元溢价约8.81%，发行1.24亿股认购股份，新股占现有股本54.45%，占经发行及配发认购股份及全部相关换股股份所扩大之已发行股本约8.85%。认购价将以承兑票据偿付。承兑票据的未偿还本金总额连同累计至本公布日期之利息(如有)合共为900万美元(约7,020万港元)。
配售协议下，将配售最高本金总额7000万美元(约5.46亿港元)的可换股债券，换股价0.52元，可悉数兑换为10.5亿股新股，占现有股本460.79%及经发行股本的74.9%。所得款项净额6982.7万美元，当中150万美元将用于解决俄罗斯法律诉讼案件；1000万美元将用于俄罗斯进行煤矿钻探及生产提供资金；1500万美元将用于偿还集团结欠Cordia的现有负债；482.7万美元将用作一般营运资金；约3850万美元将用于收购潜在矿业资产。