ETP拟53亿美元收购美最大独立炼油商Sunoco
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-30 21:33 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间4月30日晚间消息，美国天然气管道运营商Energy Transfer Partners LP(ETP)周一宣布，计划通过一次现金加股票交易以53亿美元的价格收购美国最大独立炼油商Sunoco Inc(SUN)，进军更有利可图的原油输送业务，以抵消天然气价格持续疲软的不利影响。
根据交易条款，Sunoco手中每股股票将获得25美元现金，加上0.5245股ETP普通合伙单位。按ETP上周五收盘价计算，此项交易对Sunoco股票的估值为每股50.13美元，较该股上周五收盘价40.91美元溢价22.5%。
过去两年，美国的页岩油气产量大幅增长，随着而兴起了一股建设油气输送管道等基础设施的热潮，但由此带来的供应过剩导致天然气价格跌至近10年新低，并使得所谓的“干气”田的钻探越来越不经济。
Sunoco曾经是美国东北部地区主要独立炼油商之一，但由于原油成本高涨和需求大幅下滑对其利润率的压力，该公司计划关闭在美国近120年历史的炼油业务。
该公司表示，将继续与私募股权巨头凯雷集团就组建一家合资公司进行谈判，该合资公司将运营Sunoco在费城地区的日产33.5万桶汽油的炼油厂。如果交易达成，这座美国东海岸地区最大的炼油厂将免于被关闭的命运，而市场对今年夏天东海岸可能面临燃料短缺的担忧也将得到缓解。
ETP周一表示，收购Sunoco将即刻增加其可分配现金流。富国证券在此项交易中担任ETP的财务顾问，瑞信证券担任Sunoco的顾问。
此前不久，ETP刚刚以大约55亿美元的价格收购了竞争对手Southern Union Co。(漩矶)
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