2012年一季度私募隐形重仓股分析
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-03 15:24 来源: 新浪财经
来源：好买基金研究中心
本文通过研究上市公司2012年第一季度报告前十大流通股东中出现的私募基金数据来窥探私募基金重仓个股的情况。
一、 私募基金隐形重仓个股
通过上市公司2012年第一季报告，我们发现有78家上市公司的前十大流通股东中出现阳光私募基金。在这78家上市企业中，规模最大的为国投新集，截止到第一季度末，市值约为216.5亿元；规模最小的为松德股份，市值约为9.5亿元；这78家企业的平均规模约为37.7亿元。这些为私募基金重仓持有的公司，在2012年第一季度普遍上涨。涨幅最大的是奥维通信，上涨59.32%；跌幅最大的是吉峰农机，下跌21.85%；这些个股一季度平均涨幅为1.87%。
| 私募基金隐形重仓股的规模与第一季度涨跌幅分布图 |
注：*ST博通因2008至2010年连续三年审计净利润亏损于2011年4月30日停牌并将被暂停上市。
数据来源：Wind、好买基金研究中心
| 私募基金隐形重仓股的规模与第一季度涨幅前五 | |||
| 规模前五 | 涨幅前五 | ||
| 名称 | 规模(亿元) | 名称 | 涨幅 |
| 国投新集 | 216.50 | 奥维通信 | 59.32% |
| 川投能源 | 124.94 | 鑫龙电器 | 49.53% |
| 金马集团 | 124.13 | 宇顺电子 | 43.84% |
| 海大集团 | 113.86 | 安凯客车 | 37.96% |
| 爱施德 | 101.81 | 世荣兆业 | 29.54% |
数据来源：Wind、好买基金研究中心
| 私募基金隐形重仓股的规模与第一季度涨幅后五 | |||
| 规模后五 | 涨幅后五 | ||
| 名称 | 规模(亿元) | 名称 | 涨幅 |
| 硅宝科技 | 12.24 | 科泰电源 | -16.92% |
| ST长信 | 10.56 | 迪安诊断 | -17.98% |
| 方直科技 | 9.75 | 爱施德 | -18.41% |
| *ST博通 | 9.54 | 安利股份 | -19.83% |
| 松德股份 | 9.48 | 吉峰农机 | -21.85% |
数据来源：Wind、好买基金研究中心
从行业来看，这78家企业分属申万23个一级行业中的17个行业。这17个行业在2012年第一季度大部分上涨。涨幅前三的为有色金属、房地产和化工，涨幅分别为16.32%、11.26和5.58%。跌幅前三的为信息服务、医药生物和公共事业，跌幅分别为3.92%、3.08%和1.68%。
数据来源：Wind、好买基金研究中心
二、 私募基金一季度表现
这78家上市公司中出现的前十大流通股股东中出现的阳光私募基金共有61只，所属私募公司有34家。这61只阳光私募产品除金石一期今年没有公布净值外，其余60只产品今年第一季度有29只上涨，31只下跌。涨幅前三的均为云程泰旗下的产品。
| 私募基金隐形重仓股所属行业第一季度涨跌幅 |
| 第一季度收益率排名前十的阳光私募产品 | ||||
| 私募产品 | 投资顾问 | 第一季度收益 | 计算终止日期 | 重仓个股 |
| 云程泰1期 | 云程泰 | 17.08% | 2012-03-30 | 三川股份、劲胜股份 |
| 云程泰2期 | 云程泰 | 16.99% | 2012-03-30 | 三川股份、劲胜股份 |
| 云程泰3期 | 云程泰 | 16.05% | 2012-03-30 | 三川股份 |
| 民森A号 | 民森 | 11.99% | 2012-03-23 | 司尔特 |
| 宏石1号 | 宏石资产 | 9.88% | 2012-03-26 | 硅宝科技、方直科技、理邦仪器 |
| 融兴进取 | 胜乾 | 8.10% | 2012-04-09 | 华力创通 |
| 泽熙瑞金1号 | 泽熙 | 7.54% | 2012-03-30 | 川投能源、达华智能、友阿股份、中海达、德豪润达、*ST博通、*ST大地 |
| 武当目标回报第3期 | 武当 | 6.58% | 2012-03-30 | 西安民生、劲胜股份、大华农、宇顺电子 |
| 混沌2号 | 混沌 | 6.21% | 2012-03-31 | 南方汇通、潜能恒信 |
| 聚益1号 | 聚益 | 6.21% | 2012-03-30 | 江苏舜天 |
数据来源：Wind、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值。
| 第一季度收益率排名后十的阳光私募产品 | ||||
| 私募产品 | 投资顾问 | 第一季度收益 | 计算终止日期 | 重仓个股 |
| 新价值4 | 新价值 | -4.80% | 2012-03-30 | 爱施德 |
| 新价值成长一期 | 新价值 | -4.82% | 2012-03-30 | 爱施德、德豪润达、南国置业、威远生化 |
| 投资精英之尚雅 | 尚雅 | -5.47% | 2012-03-30 | 森远股份 |
| 泰瓴3期 | 泰瓴 | -5.59% | 2012-03-23 | 福星晓程 |
| 呈瑞6期 | 呈瑞 | -5.88% | 2012-03-26 | 利德曼 |
| 博颐精选 | 博颐 | -6.24% | 2012-04-14 | 迪安诊断、瑞普生物 |
| 博颐精选2 | 博颐 | -6.47% | 2012-03-30 | 迪安诊断、瑞普生物、超图软件、华力创通 |
| 博颐精选3 | 博颐 | -6.58% | 2012-03-30 | 迪安诊断 |
| 银石1期 | 银石 | -7.53% | 2012-03-31 | 沈阳机床、世荣兆业 |
| 新价值8 | 新价值 | -8.94% | 2012-03-30 | 德豪润达、南国置业、威远生化 |
数据来源：Wind、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值