高盛：澳博上调目标价至19.1港元 评级中性
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-08 10:04 来源: 新浪财经
新浪财经讯 05月08日消息，高盛发表报告，将澳博2012年-2014年度EBITDA预测上调约2%，目标价由18.7元上调至19.1元，评级维持“中性”。
报告指出，澳博首季收入及EBITDA符合预期，毛利率由去年末季的9.3%改善至9.6%，主要由新葡京EBITDA按季升11%带动。澳博管理层并未就路乙水项目提供更新资料，但不排除其与美高梅(2282-HK)会同时获批，预计该项目可令澳博每股估值提升0.9元-2.7元。
唯高盛指出，澳博首季收益占澳门博彩市场总收益的27.3%，较去年首季的31.9%下跌4.6个百分点，市占率进一步下跌将成为澳博的主要下行风险。