屈秀丽：钢铁行业发展情况和后市展望

　　新浪财经讯 由上海期货交易所主办的“第九届上海衍生品市场论坛”于5月28-29日召开。本届论坛的主题为“创新与服务-中国期货市场的改革开放”。新浪财经全程图文直播本次论坛。以下为中钢协副秘书长屈秀丽致辞实录。

　　屈秀丽：各位领导、各位代表大家早上好，很高兴来参加这次会议，我是受钢铁协会的委托，代表钢铁协会向各位代表报告一下，今年以来钢铁行业的情况和后期的展望。因为大家是来自各方面，和贸易有关的，可能从不同的角度有不同的想法，所以我们讲的这些只是从行业角度，所以大家有不同的意见可以下来讨论，有不对的地方欢迎大家批评指正。

　　我的题目是“我国钢铁工业运行情况及展望”，首先介绍一下今年1到4月份行业运行的主要特点：行业运行是什么特点？刚才洛司长也说了，实际上钢铁是基础原材料工业，今年钢铁行业面临的形势是什么，实际上是延续了去年4季度的形势，整个外部环境是什么样，需求增长放缓，还有原料价格高位，还有资金紧张，这个是钢铁行业面临的外部环境和困难的形势。大家也知道一季度我们整个GDP只有8.1，不管和去年同期相比是明显下降的。1到4月份全国的固定资产投资，还有房地产投资，规模以上工业增加值增值都是下降回落的，为什么列出这几项？因为固定资产投资与钢铁关系密切，房地产都是长材，房地产这一块增幅回落对我们长材市场是一个限制。还有一个是工业增加值，就是板材的需求，整个它的增长是放缓的，那我们的需求增长也是放缓的，这个是我们面临的宏观形势。

　　钢铁行业的特点，一个是生产小幅增长，另外是价格低位波动，成本居高不下，融资成本增加，经济效益大幅下降。梅总也说了贸易企业比钢铁企业更困难，实际上我们会觉得钢铁企业比贸易企业要好过一些，因为它有资金，但是钢铁企业不行，它的炉子开起来没有办法连续生产，它不可能连续干别的，所以行业是非常困难。具体一个是我们的生产情况，1到4月份整个粗钢的产量是2.3的水平，我们的增幅不管是铁钢材都是明显下降的，现在增长比较多的是铁矿石，我们增幅是十八点几，这个对我们钢铁行业发展是非常有利的。这个是生产小幅增长，增幅回落，但是有一个问题就是日产水平还是比较高。

　　这个就是我们的日产水平，蓝线是去年的，红线是今年的，大家可以看出来去年1到3季度整个日产水平还是比较高的，四季度就明显下来了，但是今年以来就是1到4月份，每个月的日产水平都在创新高，现在4月份已经到202万吨了，为什么增幅很小，因为我们去年基数比较高一些。第二个特点是钢铁产品出口情况，我们出口是增长的，进口是下降的，国外经济复苏步伐比较慢，但是还是复苏的，另外是国外市场的价差，整个1到4月份咱们出口的钢铁是1680万吨，同比增长了10.2。，为什么减少那么多这跟国内价格比较低还是有关系，实际上咱们铁矿石国内是不缺的，但是大家年初有一个预期觉得今年市场会比较好。

　　这个是两条线，上面是出口的，可以看出来我们红色波动是比较大的，下面是进口这条线，是非常平稳的。实际上前几年也这样，进口还是比较稳定的，关键就是出口。大家可以看出来我们3月份的出口创了一个新高，到了4月份马上就回来了，所以4月份的出口水平跟去年4月份基本上差不多了，所以后期出口增幅还要回落。

　　第三个特点整个钢材价格今年以来波动运行，整体水平是明显低于去年，我就列出来几个点：实际上去年4季度钢材价格是逐渐下降的，一直到今年1、2月份一直下降，2月份到了最低谷，2月份以后随着北方市场放暖，一直回升，大家4月份的水平跟3月份的水平差不多，但是5月份的已经是明显回落了，大概一吨钢材有的都回落200多块钱，一般的在100多块钱。下面是钢材价格指数，大家可以看出来我们现在的指数到5月末，最新的数据已经到了117了。比4月末下降了3点多，比年初下降了2点多，比去年同期下降13.5。为什么钢材价格处于低位。

　　这个就是整个钢材价格指数的曲线，去年的时候咱们在7、8月份最高以后直线下降到今年4季度，现在还在下降。这个就是给大家列了一下到五月末平均价格降了多少钱，一吨基本上降了五六百块钱，现在中厚板是最快的一段。国际市场是什么形势，应该说国际市场比国内市场好一些，因为国际市场从今年年初基本上是逐月上升的，一直到四月末它的指数一直在生长，从5月份开始国际市场也回落了，但是比年初涨了4%，比去年同期下降了8.2%。为什么我们出口钢材还比较多，因为国际市场比国内市场还是好一些。另外从品种上看主要是板材下降幅度比较多，从地区上看，北美下降幅度大一些，亚洲和欧洲小一些，这是国际市场钢材走势。

　　第四个特点是整个钢材库存情况，1、2月份我们的库存是逐月上升的，因为钢材价格比较低。到2月末达到了最高，3月份以后我们整个库存在逐月回落的。现在跟年初比我们的库存还是增加的，库存我们觉得是偏高的，这个是社会库存，这个基本上是我们26个城市，5个主要钢材品种的库存情况，这是一个表，让大家看一下这个图。今年2月份是最高，后几个月是逐月在回落，但是回落的幅度在减小。再看一下企业库存，企业库存这块可能比社会库存降的还慢，也是2月份到了最高，3月份、4月份小幅回落，但是5月份企业库存又开始上来了，这个跟社会库存有一个差别。为什么钢材市场现在不好？你这个社会库存还是在一个高位，都比去年年底还高。

　　第五个是大家更关心的，就是钢铁行业的效益。这是钢铁企业看来最难过的地方，由于价格低成本高，费用高。现在企业效益应该是这样，1、2月份钢铁行业基本上全行业亏损，不是说每个企业都亏损。但是3月份已经扭亏了，现在还是微利水平，现在亏损面在33%。这个大家看一下，我们刚才介绍产量我们还是增长的，我们出口也是增长的，但是我们的效益指标就非常不好看，效益收入是下降的，下降幅度还小一些。

　　给大家看一下钢铁行业月度利润的情况，去年前三季度利润非常好，一般都是七八十个亿，还是比较平稳，现在4月份基本上微利的情况，这里面有好多集团，包括一些非钢产业。现在钢铁行业面临的最大困难就是效益不好。钢铁企业效益为什么不好？刚才说了，一个是钢材价格比去年同期大幅度下降，我们大概按企业实际的结算价格，因为前面讲的是属于市场价格，就我们钢厂实际结算的价格1到4月份比去年同期降到了147多块钱，这也是月度的，但是原材料的价格没有相对应的降低。我们算了一下，大概今年以来铁矿石还有焦炭、废钢跟钢材价格差不多也有点下降，但是煤炭价格还在上升，所以整个算下来我们1到4月份成本降到了1到5%左右。1吨成本降了200多块钱左右，但是价格降了400多块钱。这是1到4月份跟去年同期相比，煤炭价格比去年还是上升的，可能5月份会有一点降幅。

　　这个是进购铁矿石的海关数据，今年1到4月份价格已经直线往上走了，这个是海关的进口价格，实际上这个水平是很低的，现在进口主要是去年年底那一块定的合同，实际上现在按新价格，我们看了一下，钢铁协会推出铁矿石价格指数，进口铁矿石价格已经到了152美金了，年初只有133美金，这个海关的数还是比较低的，这个是国产铁金矿，这是炼焦煤，炼焦煤的价格只是4月份下降，原来都是上升的。这个是给大家做一个参考，因为这个是成本数据，大家不要对外，给大家看一下从炼钢生铁和主要钢材成本，我的成本降到了4到5%。另外影响我们行业效益的，除了成本以外就是我们的费用，因为大家知道国家从去年到今年，银行贷款利率不断的提高，整个加上企业融资成本比较，我整个期间费用是上升的，比去年同期不仅没有降，而且上升的。主要是谁？主要是财务费用，财务费用上升了33%，这也是从钢铁协会来说一直在跟国家反映的，企业的融资成本太高，一个是我资金紧张，我就要借款，要增加。另外就是票据、贴现，整个财务的费用过高。

　　另外一个钢铁行业负债率上升的比较快，实际上去年我们的负债率大概上升了两个百分点，这些都是上升的趋势，所以说企业困难不仅说是效益困难，关键还有资金困难，所以这个也是影响行业发展一个很突出的问题，跟钢铁打交道大家都知道，我不知道你们的资金怎么样，如果你们的资金困难肯定钢厂资金也困难。第一个问题主要给大家讲一讲钢铁行业1到4月份运行的基本情况，几个特点。

　　还有一个后期展望，钢铁行业应该说是跟全球经济，还有国内经济整个大环境是分不开的。因为咱们中国的钢产量一直是世界第一位，现在世界粗钢的产量在46%左右，是这么一个水平。所以整个世界经济的发展对钢铁行业都是有影响的，世界经济下一步会是个什么趋势，因为这是根据国际货币组织4月份发布的最新报告，整个2012年，整个全球增幅是3.5%，比去年回落0.4个百分点。因为它这个预测是一个季度一预测，它这个预测比去年4季度的预测增幅还在回落。第一发达经济体增数是回落的，特别是欧元区基本上是负增长，另外美国在这个里面是不错的，大概是2.1，比上年提高2.4个百分点，日本也是有所恢复，但是也是非常低的。现在关键是新型经济体也在回落，包括中国，现在增幅都是比原来预期要差一些，世界经济是这么一个环境。

　　我国经济是一个什么形势？这个是全球经济有一个预测，这个只供参考，大概预测全年整个全球钢铁的消费，大概增长5.4，比去年回落1.1个百分点，中国大概是6%，也是比上年回落。1到4月份全球的粗钢产量大概是514，世界经济这一块如果扣出中国以外它的增幅是非常少的。我国经济第一点跟大家说的，我国经济仍旧是稳重求进的步伐，需求肯定是增长的，这个大家要坚定信心。大家过去觉得3月份是低谷，4月份是回升，但是4月份统计局的数据出来以后，比预期的要差一些，所以数据一公布马上国家在政策上形成了调整，第一个是银行准备金下调了0.5个百分点，释放流动性4000个亿左右。国家发改委批了一些重点项目，包括宝钢的湛江和防城港，都是国家在加大审批力度。还有一项政策大家都从报纸上看到了，国家安排了363个亿的财政补贴，重点是支持家电，过去的家电补贴，今年主要是以节能，这里大概有260多个亿是给家电的，60个亿是安排小排量的汽车，但是必须是节能汽车。还有16个亿属于高效电机。家电用材的市场还会好一些，5月份国家陆续出台的一个政策。还有是5月18，温总理召开的经济形势座谈会，在里面有一些表述，说现在经济还是平稳发展的，增长的幅度在国家预期范围之内，但是问题也不少，所以国家下一步要根据经济运营中的一些新情况要进行微调，从中国来说，从国家的目标和方针上都是稳中求进，所以在这种情况下钢铁这块的需求还是存在的，并且需求肯定是增长的，只不过增幅在回落，这一点大家从事钢铁行业的，不管是贸易还是生产，应该对钢铁还是充满信心的，下一步国家政策上还是在扩大需求。

　　但是也有一个问题，国内市场供大与求的局面短期内可能也难以扭转，我需求是有的，并且还是增长的，但是它必定是回落的。现在咱们的问题是什么？就是产能释放过快，刚才看了今年我们的市场一直不好，但是我们的产能一直在逐月提高，这个问题从协会来说也在思考这个问题，你效益这么不好为什么还在生产？第一我们这几年整个钢铁行业的固定资产投资每年都在4千到五千亿，投下去之后必须要有产能，产能下去以后必须要释放；第二个有一些中小企业凭着市场的优势还有成本的优势，加上一些地方保护它还有效益，虽然有一些企业还是亏损的，但是有好多企业还是赚钱的，在赚钱的情况下还要增产；第三个原因钢铁行业还有国有企业比较多，你要按照市场的法则要淘汰落后，现在很多国有企业都做不到，因为有政治的因素，还有地方的因素，还有稳定的因素，它在市场不行的情况下也退不出。可能去年的产量只有六亿三，现在产能要超过9亿吨，所以供大与求。现在品种上都是你也有，我也有，所以竞争激烈。所以供大与求的形势短期难以扭转，价格想提高现在很难，我们从成本来说钢材价格应该提高，但是又是产能过剩，提高以后整个市场不支持，所以只能在亏损的边缘。

　　另外是钢铁产品出口，4月份的出口已经回落了，后面的形势，因为一个是国际市场需求不振，复苏的非常缓慢。另外从国家政策也不支持钢铁产品出口，只要你大量出口国家就给你加税，钢铁出口2季度以后是回落的趋势，如果能保持去年的水平还是不错的。另外一个是后期预计，钢铁行业高成本低效益的局面短期很难扭转，为什么？整个钢材市场供大与求，你价格上不去，从成本来说也很难有大幅度下降的可能，尤其是铁矿石，今年1到4月份比去年同期降了一些，但是降幅很少，也就一二百块钱。进口铁矿石的价格在逐月提高，已经从年初的133美金，5月份的铁矿石已经到了152美金了，铁矿石的成本压力还是非常大的。另外就是煤炭，煤炭集中度在提高，煤炭的价格要大降也很难，现在我们跟煤炭协会也在沟通，现在说钢铁企业的回款比较困难，所以5月份的价格也适当的回落，但是也好多只是条款上做了调整，比如说现金付款给你降多少钱，所以煤炭价格有高位。另外国家在搞资源能源的财税价格改革，价格改革的趋势要提高价格，不管是环保税还有电价，大家知道火电都在亏损，所以整个电系统强烈国家要调电价，实际上去年电的价格已经调了三个次，还有铁路运费都面临着要调整的可能，这一块从钢铁行业来说，从成本这块你要想降也很难。

　　另外，资金成本、人工成本，实际上还有一个环保运行成本，钢铁行业现在压力都非常大，一个是我们国有企业多，你要保稳定，你要保职工收入增长，你的人工成本要增长。另外就是环保，现在受节能减排压力加大必须要加大投入，投入基本上就是社会效益，企业完全的纯投入，没有企业效益。企业投入以后运行成本非常高，所以这一块从成本费用来说钢铁行业估计是难以调整。在上面这种情况下，市场我们是有增长，但是增幅回落，价格不能大涨，我们成本又不能大降，在两头受挤的情况下，预计后期，钢铁行业的经济效益估计也就是维持目前的水平，已经是不错了，不管你是从哪来的，是非钢还是资本运作，还是其他。起码我整个行业是微利水平，我们现在销售利润率只有零点几。整个工业行业1到4月份利润率是1.7，现在是最困难的行业。

　　钢铁行业的情况怎么样，刚才我介绍了虽然钢铁行业是比较困难，但是从行业协会和国家部委沟通，都觉得是钢铁行业结构调整的机遇，所以我们说了，钢铁工业应该说是机遇与挑战并存，并不是说钢铁就不行了，机遇是什么？我国经济仍在保护增长，并且在全球一直保持着最高速度的增长。我们市场潜力是非常大的，因为我们钢铁工业经过十几年的发展  应该说在国际竞争能力还是非常强的，所以钢铁工业在整个经济发展过程中还是有非常好的机遇，应该说还是有广阔的市场，只不过这个市场给谁的问题，你能不能争取到这个市场。整个钢铁经过十几年的发展需求已经在下降了，另外我们产业集中度还是非常低的，这几年虽然国家政策在不断的调整，就是产业政策，但是我们的产业集中度是逐年下降的。我们现在前十家粗钢产量的比重占全国的只有42.8%，比去年是下降的，所以这个大概是整个行业发展面临最大的问题，就是产业集中率低，市场就集中无序。另外就是我们的产能还在增加，因为我们看了看今年的1到4月份整个钢铁行业的固定资产投资现在还超过1千多个亿，比去年的增幅还在8到10%的水平，所以你现在市场已经供过于求，你的市场竞争就更加激烈，所以说钢铁工业机遇和挑战都摆在大家的面前。钢铁工业的出路是什么，在这种情况下我们行业提出，第一必须要转方式，因为你现在靠规模已经没有效益了，所以你要靠品种、质量。第二要调结构，包括一些大的产业结构，还有企业内部的产品结构，还有组织结构；还有一个是强管理，因为我们钢铁行业这么多年快速发展，你必须要加强管理，包括原材料的采购管理，还有你的销售管理，包括你的产业链建设，这些都需要管理来完成的。

　　最后是感谢各位领导和各位代表，多年来对钢铁工业的支持，希望大家对钢铁工业充满信心，虽然道路是曲折的，但是前途是光明的，谢谢大家。