敦沛金融：康师傅潜在升幅8.00%
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-30 13:38 来源: 新浪财经
股份编号：322 HK–18 元 / 目标价：19.44 元 / 8.00% 潜在升幅
康师傅(322 HK)首季纯利按年上升61%至1.98 亿美元，毛利率上升2.44 个百分点至29.11%，主要由于原材料价格稍有下降，其中方便面毛利率改善3.8 个百分点至29.85%。我们相信随着内地原材料价格持续下降，将能改善康师傅的定价能力，其方便面毛利率亦可持续改善，对其长期利润率将是正面因素。业绩公布后的股价回调或提供不错的买入机会。
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