每日实力机构荐6股：资源价值提升有望

　　 双汇发展（000895）：负面冲击逐步消除推新品扩规模量价齐升

　　"瘦肉精"事件对以双汇为首的中国肉制品行业的打击是巨大的，但经过近10个月的整顿，这一事件对双汇的负面影响已基本消化，双汇发展（77.59，-2.35，-2.94%，估值，测评）的肉制品出货量已经逐步恢复，利润水平也随着提价及成本下降而恢复到去年同期水平。

　　瑞银证券研究员赵琳（执业证书编号：S1460207020002）指出，双汇的肉制品出货量在六七月份已经恢复，屠宰业务盈利自9月全面恢复。2012年是双汇发展的关键一年，随着资产注入收官、3·15事件一周年以及"十二五"规划注重提升国内消费，公司有提升业绩的动力。预计2012年随着新产品推出以及销售体制的改革，下游肉制品盈利同比增长220%（其中量同比20%，吨利润200%）；随着南昌、郑州、绵阳等新产能投放，及销售政策的调整，屠宰盈利同比增长170%（其中量同比60%，头净利70%）。预计2012年双汇收入和净利润分别达521亿元和38.6亿元，同比增长43%和129%，并预计"十二五"末收入和净利润达到931亿元和79亿元，对应2012-2015年复合增长率21%和27%。由于猪价高于预期，维持"买入"评级。（瑞银证券）

　　特锐德（300001）：下游领域拓展顺利，静待高铁事件影响减弱

　　核心观点：受甬温高铁事故影响，公司股价从7月25日至今下跌17%，我们根据下游涉足领域区分板块估值，认为目前股价存在低估，空间在20%；

　　在电力、煤炭领域布局包括H-GIS和35kVGIS在内产品（技术引进自西门子），未来有望贡献业绩增量，确保铁路市场订单增速下滑时整体订单平稳增长；甬温事故影响尚未消除，公众关注仍集中铁路发展规划调整、招标体系变革、设备供应市场格局重建等问题上。受此影响短期内股价存在向下波动的可能，综合考虑11年估值不足26倍，我们认为调整空间不大，建议待铁路招投标市场整改意见出台、事故风险释放后参与。

　　半年报情况：实现收入2.55亿元，净利润4777万元，分别同比增加41.33%和30.24%。订单情况，半年新增4亿元（含税），同比增加40%，其中煤炭和电力系统订单1.21、1.45亿元，占比提升至30%和36%，反映下游正从单一的铁路系统为主，向更为广阔的电力和煤炭市场拓展，进度较快。

　　产品方面：收购广西中电100%股权发展H-GIS；合作西门子生产用于高铁和轨道交通的环网柜和GIS，并联合研发用于煤炭、钢铁的GIS产品。

　　投资建议：预计2011至2013年EPS为0.73、0.93和1.20元，通过下游领域拓展维持30%左右稳定增长，暂给予"谨慎增持"评级，目标价23.5元。随着高铁事件影响趋弱，投资机会或现。（国泰君安）