明日最具爆发力六大牛股

　　江西铜业：副产品贡献利润

　　公司副产品利润贡献明显，2011年公司白银产量510吨，其中自产白银70吨；硫酸产量240万吨，其中铜冶炼副产品170万吨；稀散金属钼精矿产量8000吨、铼3 吨、精碲50吨、硒2000吨。白银、硫酸和稀散金属价格在2011年都出现了不同程度的大幅上涨，对公司的业绩贡献明显。预计公司2011年-2013年每股收益分别为2.00元、2.11元和2.56元，对应市盈率分别为14.36倍、13.58倍和11.2倍，维持"推荐"评级。(华创证券)

　　天风证券：给予兴发集团"增持"评级

　　公司磷矿资源储备丰富，预计储量在3亿吨以上，未来储量和产量都有望翻番。期内，大股东宜昌兴发集团有限责任公司重组宜昌磷化工业集团获得重大进展，已经受让其全部股权， 今后有望被注入上市公司。3季度，湖北地区磷矿石价格上涨20%以上到580元/吨左右。受资源稀缺、整合政策影响及开采成本上涨支撑，磷矿石价格长期看涨。公司明年的业绩增长点主要是公司磷矿石产量将从目前的200万吨提升20%左右，并且60万吨的磷铵项目二季度将正式投产，推升业绩快速增长。我们预计公司11、12和13年度每股收益分别为0.70元、1.05 元、1.43元，我们给予公司增持评级。(天风证券)

　　海通证券：维持三全食品"买入"评级

　　11月4日媒体报道三全食品被广州工商局检测出含有金黄色葡萄球菌，公司当日下跌6.76%。11月8日公司发布公告称，2011年8月份广州市工商局在例行的超市抽检中发现公司相关抽检样品中微生物超标，公司已经启动产品召回程序，第一时间从市场上召回该批次产品并及时销毁。

　　对此事件，海通证券指出，该事件短期的影响更多在于行业层面，消费者对速冻食品的消费或受到一定抑制，对于此次被检测出的三全、思念等品牌短期内的销售或受到影响，问题产品的退货和危机公关或使短期业绩受到一定影响。只要事态不会进一步扩大，对公司影响程度有限。

　　预计公司2011-2013年摊薄后每股收益分别为0.78元、1.06元和1.35元，公司11月7日收盘价为34.22元，对应2011-2013年EPS为43倍、32倍和25倍，公司估值在食品饮料板块中一直较高，事件带来的股价下跌或释放一定估值压力，维持中长期"买入"的评级。(海通证券)

　　长江证券：给予南京新百"推荐"评级

　　长江证券研究报告指出，公司逐步解决了各种历史遗留问题，从2012 年起将迎来业绩的拐点。金鹰集团及其关联公司在今年5月份向三胞集团转让了合计17%的股份，三胞集团成为公司的控股股东，解决了久拖不决的新百与金鹰之间同业竞争的问题；三胞集团入主之后，重新明确了公司的主业为百货零售，公司将进入新的发展阶段。新百商场的装修改造工程将在今年年底初步完成，通过此次装修促进品牌调整，增强在商圈中的竞争力，明后两年的收入增速将有较大提升；新百主楼"南京中心"招租稳步推进，预计将在明年达到盈亏平衡点。东方商城摆脱历史包袱，将从今年起贡献较大投资收益；芜湖新百走上正轨逐步减亏，短期内如果解决控制权问题，业绩提升将会非常迅速。

　　不考虑地产项目的结算，预计公司2011年和2012年的EPS分别为0.23元和0.44元，给予公司2012年25倍PE的估值，目标价11元，上调至"推荐"评级。(长江证券)

　　方正证券：维持古越龙山"买入"评级

　　方正证券研究报告指出，黄酒属于低耗粮酿造酒，符合"优质、低度、多品种、低消耗"的酿酒业发展方针，政策要求积极实施"四个转变"，政策明确要积极发展黄酒。公司2010年、2011年三季度营业收入增长46%、30%，归属于上市公司股东净利润增长63%、55%，收入增速远高于行业增速，净利润更是高于行业增速，毛利率、净利率都在提升，公司市场份额也成为行业第一，业内竞争力稳步提升。

　　预计公司2011-2013年EPS分别为0.31元、0.43元和0.68元，考虑到公司竞争力提升、行业地位变化、原酒价值的市场回归，给予6倍市销率对应48倍市盈率，目标价15元，维持公司"买入"评级。(方正证券)

　　光大证券：维持紫金矿业"增持"评级

　　从今年年初开始，公司开始陆续收购矿山资源。根据公司2010 年报显示，黄金储量为750 吨，铜储量为1057.87 万吨。如果此次收购成功，将增加黄金权益储量将近380 吨，铜储量328 万吨。目前两处项目仍处于勘探阶段，而从长远看，对公司未来可持续发展意义重大。我们假设2011-2013 年金属价格：金全年均价为320、350、400 元/克；铜全年均价为6.5、7、8 万元/吨，维持2011-2013 年业绩预测为0.27、0.35、0.44 元。鉴于目前宏观经济不确定性过多，我们暂时维持公司"增持"评级。(光大证券)