中信银行拟发200亿次级债 招行200亿金融债获批

　　上市银行再融资2012年再启。

　　同时拟发300亿金融债 招行200亿金融债获批

　　早报记者 葛佳  

　　上市银行再融资2012年再启。

　　中信银行股份有限公司(中信银行，601998.SH，00998.HK)昨晚发布公告称，该行拟发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的不少于5年期的次级债券，用于充实公司附属资本，提升资本充足率。上述事项尚需股东大会及监管审批，该决议有效期至2013年12月31日止，并将于3月6日召开股东大会审议该事项。

　　值得注意的是，这也是上市银行2012年以来首次宣布通过发行次级债再融资。而可见的是，在半年前，2011年7月，中信银行刚刚完成了A+H配股融资，共募集补充资本金256.67亿元。当时，中信银行长陈小宪表示，这一融资完成后，可以满足未来2-3年的资本需求。

　　不过，当时陈小宪也表示，下一步，中信银行会根据中长期资本规划统筹考虑资本补充方式，不排除下一步发行次级债补充附属资本的可能性。这200亿元次级债的发行方案宣布则意味着这一靴子落地。而在2110年，中信银行曾成功发行165亿元次级债。

　　中信银行去年10月发布的2011年第三季度财报显示，截至报告期末，该行资本充足率为 12.83%，核心资本充足率为 10.43%。二者均高于银监会对系统性重要银行最低11.5%和9.5%的要求。

　　根据《巴塞尔新资本协议》的规定，银行资本金由一级资本(核心资本)和二级资本(附属资本)构成，分别对应计算核心资本充足率和资本充足率。发行次级债可以提升资本充足率。

　　据一位来自国有大行的风险分析师测算，中信银行此次发行200亿元次级债，可有效提升资本充足率约0.1个百分点，由三季报的12.83%上升至约12.94%。

　　此外，中信银行同时公告称还要300亿元小微企业金融债，期限为不少于5年期，所募集资金将全部用于支持该公司小型微型企业贷款业务。招商银行股份有限公司(招商银行，600036.SH，03968.HK)昨日则公告称200亿元金融债已获批。

　　目前，中信银行尚未披露2011年业绩。截至昨日收盘，招商银行A股报12.78元，上涨3.15%；H股报17.44港元，涨3.32%；中信银行A股报收4.36元，涨2.59%；H股报收4.82港元，涨3.43%。