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中交缩股发行募资不超过50亿 融资额减少3/4

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-31 09:19 来源: 第一财经日报

  黄向东

  经过4个月的等待,A股市场仍未见整体回暖,中国交通建设股份有限公司(下称“中国交建”)最终选择缩股发行。1月30日晚间,中国交建发布公告称,将发行不超过16亿股,融资不超过50亿元。

  中国交建公告显示,公司本次发行不超过16亿股,约占本次发行完成后总股本的9.74%,其中包含用于吸收合并路桥建设而发行的A股股票,预留5.04亿股用于换股;战略投资者拟认购不超过2.20亿股;回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股;网上初始发行不超过4.38亿股。网上、网下发行结束后,发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、网下发行股数进行调节。

  2011年9月23日,中国交建向证监会提交申请,拟在上证所上市,发行股票不超过35亿股,占发行后总股本比例为19.10%,28日,其上市申请获得证监会核准,公司发行后总股本不超过183.25亿股,募集资金不超过200亿元,主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等九大项目,以及偿还银行贷款20亿元。中国交建曾于2006年12月25日在港交所上市,发行股票35亿股,募集资金161亿港元。

  《第一财经日报》记者对比前后两次披露的发行数据发现,中国交建此次发行较前缩股过半,融资规模也大幅缩水150亿元,减少了3/4。

  市场人士指出,此次中国交建发行缩水幅度较之前的中国水电更甚。2011年四季度,A股市场持续低迷,中国水电选择在10月18日登陆A股,该公司的首次发行规模最终确定为30亿股,实际募集资金总额135亿元,较此前披露的拟发行35亿股和募集173亿元分别减少了5亿股和38亿元。

  分析人士表示,A股市场持续低迷是大盘IPO纷纷选择缩股发行的主要原因。在目前的市况下,新股IPO的发行价及募集资金规模都将受到市场的“约束”。

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