交行A+H配股筹565.7亿人币 今早复牌
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-16 08:21 来源: 华富财经交通银行(03328)拟以A+H股形式配股集资565.73亿元人民币。其中以每股5.63元配售58.35亿新H股;另以每股4.55元人民币配售65.42亿股新A股,两者较停牌前收市价分别折让9.05%及6.57%。集资所得全部用作补充核心资本。 其A股配售物件包括财政部、社保基金、平安资产管理、上海海烟及云南红塔等7名特定投资者,设3年禁售期。H股方面,除向财政部、滙丰银行、社保基金、中投旗下Best Investment等7名特定投资者配售55.60亿股H股外,另由中信证券作为独家配售代理行包销H股其余2.76亿股H股,H股的禁售期为3个月。 交行主要股东汇控(00005)已认购超过 23亿股交行H股,涉及132.64亿元,完成认购后,该行持有交行的股权将维持不变,仍为19.03%。另外,财政部将出资150亿元人币,认购25.3亿股A股及7.59亿股H股,令其持有交行股份的比例微增至26.53%。社保基金亦出资150亿元人币,认购18.78亿股A股及14.06亿股H股,其持股量则由11.36%增至13.88%。平安资产管理出资约32亿元人币认购7.05亿股A股;Best Investment则斥资15.5亿元认购H股。 交行表示,配股后,该行核心一级资金充足率升至超过10%,一级资本充足率就升至13%,未来3至4年无融资需要。 该股将于今早复牌。