山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于使用超募资金归还银行贷款的公告

　　证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2011013

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于使用超募资金归还银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于2011年9月5日召开第一届董事会2011年第一次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，现就使用超募资金归还银行贷款的相关事宜公告如下：

　　一、山东章鼓首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4，000万股，发行价为每股人民币10.00元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

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　　本次募集资金净额361，902，812.00元扣除募投项目计划投资33，448万元，超募资金2742.2812万元。

　　北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2011）第21007号《验资报告》验证确认。

　　二、超募资金使用计划

　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金2742.2812万元（占募集资金净额的比例为7.58%），使用自有资金2，577，188元，用于归还3000万元银行贷款。具体执行方案如下：

　　■

　　公司用超募资金中的2742.2812万元提前偿还银行贷款，按照现有利率，一年内可节约贷款利息支出1，798，936元（按一年期银行贷款基准利率6.56%计算），相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

　　上述募集资金使用计划通过山东章鼓第一届董事会2011年第一次临时会议和第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过，独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司均发表意见同意上述事项。

　　三、公司董事会决议情况

　　公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

　　公司在使用超募资金偿还银行贷款的前12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　四、公司独立董事意见

　　根据公司经营和发展需要，董事会提议公司使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金偿还银行贷款，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。

　　五、公司监事会意见

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定， 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款，是满足公司经营发展的需要，有利于提供公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议，监事会同意公司使用超募资金2742.2812万元用于偿还银行贷款。

　　六、公司保荐机构意见

　　1、公司本次使用超募资金归银行贷款，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升山东章鼓的盈利能力，符合全体股东利益。

　　2、公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金归银行贷款12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　3、本次使用超募资金归银行贷款之事宜已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见，履行法定程序的审议并进行信息披露，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

　　因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司使用人民币2742.2812万元超募资金归还银行贷款。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议；

　　2、公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议；

　　3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用超募资金归还银行贷款的意见》；

　　4、齐鲁证券有限公司《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的专项意见》；

　　特此公告

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2011年9月5日